Bank of America je globálna finančná inštitúcia pôsobiaca v oblasti bankovníctva, financií a fintechu. Jej služby zahŕňajú osobné bankovníctvo, podporu malých podnikov, správu majetku, investičné služby a prístup na kapitálové trhy pre jednotlivcov, podniky a inštitúcie. Spoločnosť sa tiež zameriava na zodpovedný rast prostredníctvom udržateľného financovania, iniciatív v oblasti diverzity a programov rozvoja komunít.
Poradca pre finančné riešenia – Oklahoma City (práca na pracovisku)
Budujte vzťahy s klientmi a poskytujte bankové a investičné riešenia ako poradca pre finančné riešenia v Oklahoma City. Táto pozícia zahŕňa štruktúrovanú prípravu na získanie licencií v oblasti cenných papierov a postup k širším poradenským zodpovednostiam.
Popis
- Získajte licencie SIE, Series 7 a Series 66 prostredníctvom štruktúrovaných kurzov a lekcií
- Rozvíjajte základné zručnosti finančného poradenstva
- Budujte, udržiavajte a spravujte vzťahy s klientmi
- Posudzujte komplexnú finančnú situáciu klientov a poskytujte vhodné poradenstvo a riešenia
- Pracujte vo finančnom centre a poskytujte bankové, investičné a klientské služby
- Uplatňujte definovaný poradenský proces na identifikáciu potrieb klientov a vhodných riešení
- Rozvíjajte vzťahy s bankovými klientmi, majiteľmi malých podnikov a klientmi s vyšším majetkom
- Poskytujte komplexné poradenstvo prostredníctvom hodnotení klientov a prezentácií
- Odporúčajte stratégie v súlade s finančnými cieľmi a životnými prioritami klientov
- Spolupracujte s hlavnými bankovými a investičnými tímami
- Prepájajte klientov s riešeniami Bank of America a Merrill
- Postupujte k pozícii Financial Solutions Advisor Stage II a ďalším kariérnym príležitostiam
Požiadavky
- Preukázaná schopnosť získať požadované profesijné licencie
- Sebadisciplína pri riadení času a pracovného zaťaženia
- Skúsenosti s rozvíjaním vzťahov s klientmi, hodnotením ich potrieb a odporúčaním riešení
- Silné komunikačné a spolupracovné schopnosti na budovanie efektívnych vzťahov s kolegami
- Na výsledky zameraný prístup so sústredením na záujmy klientov v komplexnom a rýchlom pracovnom prostredí
- Schopnosť súbežne riadiť viacero úloh
- Schopnosť učiť sa a prispôsobovať novým technológiám a aplikáciám
- Vyžadujú sa licencie SIE, Series 7 a Series 66; namiesto Series 66 možno akceptovať Series 63 a 65
- Získať licenciu SIE do 30 dní od nástupu a licencie Series 7 a Series 66 do 120 dní
- Vyžaduje sa registrácia podľa SAFE Act, preverenie minulosti a trvalé udržiavanie bezúhonného statusu
- Vyžaduje sa stredoškolský diplom, GED, osvedčenie o stredoškolskom vzdelaní alebo ekvivalent
- Uprednostňuje sa bakalársky titul a/alebo aspoň jeden rok skúseností vo finančných službách alebo predaji
- Uprednostňuje sa znalosť španielskeho jazyka
- Dostupnosť od pondelka do piatku s rotujúcimi sobotami
- Schopnosť pracovať 40 hodín týždenne
- Schopnosť dochádzať na primeranú vzdialenosť do finančného centra
Benefity
- Cenovo dostupné, konkurencieschopné a flexibilné benefity
- Zdroje na podporu fyzickej, emocionálnej a finančnej pohody
- Komplexné školiace a adaptačné programy
- Personalizované kurzy zamerané na prípravu na licenčné skúšky z cenných papierov
- Školenie a individuálny koučing od manažérov Academy
- Vyhradený čas na štúdium na skúšky SIE, Series 7 a Series 66
- Príležitosti učiť sa, rozvíjať a napredovať v Bank of America a Merrill
- Programy, nástroje a zdroje Academy dostupné počas celej kariéry