Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Savjetnik za financijska rješenja – Oklahoma City (rad na lokaciji)
Gradite odnose s klijentima i pružajte bankarska i investicijska rješenja kao savjetnik za financijska rješenja u Oklahoma Cityju. Uloga uključuje strukturiranu pripremu za licence za vrijednosne papire i napredovanje prema širim savjetodavnim odgovornostima.
Opis
- Steknite licence SIE, Series 7 i Series 66 kroz strukturirane tečajeve i lekcije
- Razvijajte temeljne vještine financijskog savjetovanja
- Gradite, održavajte i upravljajte odnosima s klijentima
- Procjenjujte složene financijske situacije klijenata te pružajte odgovarajuće savjete i rješenja
- Radite iz financijskog centra i pružajte bankarske, investicijske i korisničke usluge
- Primjenjujte definirani savjetodavni proces kako biste utvrdili potrebe klijenata i odgovarajuća rješenja
- Razvijajte odnose s bankarskim klijentima, vlasnicima malih poduzeća i klijentima veće neto vrijednosti
- Pružajte sveobuhvatne smjernice kroz preglede klijenata i prezentacije
- Preporučujte strategije usklađene s financijskim ciljevima i životnim prioritetima klijenata
- Surađujte s ključnim bankarskim i investicijskim timovima
- Povezujte klijente s rješenjima Bank of America i Merrill
- Napredujte prema poziciji Financial Solutions Advisor Stage II i drugim prilikama za razvoj karijere
Zahtjevi
- Dokazana sposobnost stjecanja potrebnih industrijskih licenci
- Samodisciplina u upravljanju vremenom i radnim opterećenjem
- Iskustvo u razvijanju odnosa s klijentima, procjeni potreba i preporučivanju rješenja
- Izvrsne komunikacijske i suradničke vještine za izgradnju učinkovitih odnosa s kolegama
- Usmjerenost na rezultate, uz fokus na interese klijenata u složenom i dinamičnom okruženju
- Sposobnost istodobnog upravljanja višestrukim zadacima
- Sposobnost učenja i prilagodbe novim tehnologijama i aplikacijama
- Potrebne su licence SIE, Series 7 i Series 66; umjesto Series 66 mogu se prihvatiti Series 63 i 65
- Steći licencu SIE u roku od 30 dana od zaposlenja, a licence Series 7 i Series 66 u roku od 120 dana
- Obavezni su registracija prema SAFE Actu, provjera prošlosti i kontinuirano održavanje dobrog statusa
- Potrebna je srednjoškolska diploma, GED, svjedodžba o završenoj srednjoj školi ili ekvivalent
- Poželjna je prvostupnička diploma i/ili najmanje jedna godina iskustva u financijskim uslugama ili prodaji
- Poželjno je znanje španjolskog jezika
- Dostupnost za rad od ponedjeljka do petka uz rotirajuće subote
- Sposobnost rada 40 sati tjedno
- Sposobnost putovanja na razumnu udaljenost do financijskog centra
Pogodnosti
- Povoljni, konkurentni i fleksibilni benefiti
- Resursi za podršku fizičkoj, emocionalnoj i financijskoj dobrobiti
- Sveobuhvatni programi obuke i uvođenja u posao
- Personalizirani tečajevi posvećeni pripremi za ispite za licence za vrijednosne papire
- Obuka i individualno mentorstvo voditelja Academyja
- Namjensko vrijeme za učenje za ispite SIE, Series 7 i Series 66
- Prilike za učenje, razvoj i napredovanje u Bank of America i Merrill
- Programi, alati i resursi Academyja dostupni tijekom cijelog karijernog puta