Bailard, Inc.
Bailard, Inc.
51 – 200 Employés
Finance
Bailard, Inc. est une société indépendante de gestion de patrimoine et d’investissement qui accompagne des particuliers et des institutions dans la région de la baie de San Francisco. Cette entreprise financière associe une expertise en investissement fondée sur la recherche à un service client transparent, axé sur des résultats à long terme façonnés par les valeurs et les objectifs de chaque client. Son approche repose sur la responsabilité, la compassion, le courage, l’excellence, l’équité et l’indépendance, avec un accent particulier sur la construction de partenariats durables et fondés sur la confiance avec ses clients.

Chargé de clientèle - Gestion de patrimoine (Hybride à San Francisco)

Contribuer aux activités de service client et aux opérations de l’activité de gestion de patrimoine et d’actifs de Bailard, Inc. Ce poste hybride accompagne les clients et les collègues dans la région de la baie de San Francisco.

Description

  • Construire une carrière dans la gestion de patrimoine
  • Contribuer à un environnement d’équipe collaboratif et ouvert
  • Offrir une expérience client exceptionnelle
  • Gérer des priorités concurrentes dans un environnement dynamique
  • Développer des relations solides avec les clients et les collègues
  • Produire un travail de grande qualité tout en soutenant les opérations et le service client

Exigences

  • Fort intérêt pour la gestion de patrimoine ou expérience dans le service client ou dans un autre poste axé sur le service
  • Approche centrée sur le client et engagement à servir au mieux ses intérêts
  • Solides compétences opérationnelles et en service client
  • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale
  • Grande attention aux détails
  • Capacité à gérer plusieurs tâches et à respecter les délais
  • Bon esprit critique et solides aptitudes à résoudre les problèmes de manière créative
  • Capacité à développer et à entretenir des relations internes et externes
  • Grande éthique professionnelle, esprit d’initiative et approche axée sur les objectifs
  • Maîtrise des applications Microsoft Office
  • Diplôme universitaire ou expérience pratique équivalente
  • Vérification des antécédents réussie
  • Volonté de se déplacer selon les besoins

Avantages

  • Organisation du travail hybride
  • Environnement de travail collaboratif avec une culture ouverte
  • Possibilités d’évolution professionnelle dans la gestion de patrimoine
  • Actionnariat salarié
  • Engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion

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