Bailard, Inc.
Bailard, Inc.
51 – 200 Mitarbeitende
Finanzen
Bailard, Inc. ist ein unabhängiges Unternehmen für Vermögens- und Investmentmanagement, das Privatpersonen und Institutionen in der San Francisco Bay Area betreut. Das Finanzunternehmen verbindet forschungsbasierte Anlageexpertise mit transparenter Kundenbetreuung und konzentriert sich auf langfristige Ergebnisse, die von den Werten und Zielen der jeweiligen Kunden geprägt sind. Sein Ansatz basiert auf Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl, Mut, Exzellenz, Fairness und Unabhängigkeit und legt besonderen Wert auf den Aufbau vertrauensvoller, langfristiger Kundenbeziehungen.

Mitarbeiter/in Kundenbetreuung – Vermögensverwaltung (San Francisco, hybrid)

Unterstützen Sie die Kundenbetreuung und operative Tätigkeiten im Vermögens- und Asset-Management-Geschäft von Bailard, Inc. Diese hybride Position betreut Kunden und Kollegen im Großraum San Francisco.

Beschreibung

  • Eine Karriere in der Vermögensverwaltung aufbauen
  • Zu einem kooperativen Team mit offener Kommunikation beitragen
  • Ein herausragendes Kundenerlebnis bieten
  • In einem dynamischen Umfeld konkurrierende Prioritäten ausbalancieren
  • Starke Beziehungen zu Kunden und Kollegen aufbauen
  • Hochwertige Arbeit leisten und gleichzeitig operative Abläufe und die Kundenbetreuung unterstützen

Anforderungen

  • Starkes Interesse an der Vermögensverwaltung oder Erfahrung in der Kundenbetreuung oder einer anderen dienstleistungsorientierten Tätigkeit
  • Kundenorientierter Ansatz mit dem Anspruch, die besten Interessen der Kunden zu vertreten
  • Ausgeprägte operative Fähigkeiten und Kompetenzen in der Kundenbetreuung
  • Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
  • Sorgfältige Aufmerksamkeit für Details
  • Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu koordinieren und Fristen einzuhalten
  • Ausgeprägtes kritisches Denken und kreative Problemlösungsfähigkeiten
  • Fähigkeit, interne und externe Beziehungen aufzubauen und zu pflegen
  • Ausgeprägte Arbeitsmoral, Eigeninitiative und zielorientierte Arbeitsweise
  • Sicherer Umgang mit Microsoft-Office-Anwendungen
  • Hochschulabschluss oder gleichwertige praktische Erfahrung
  • Erfolgreicher Abschluss einer Hintergrundüberprüfung
  • Bereitschaft, bei Bedarf zu reisen

Zusatzleistungen

  • Hybrides Arbeitsmodell
  • Kooperatives Arbeitsumfeld mit offener Kommunikationskultur
  • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung in der Vermögensverwaltung
  • Mitarbeiterbeteiligung
  • Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion