Bailard, Inc.
Bailard, Inc.
51 – 200 Medewerkers
Financiën
Bailard, Inc. is een onafhankelijke onderneming voor vermogens- en beleggingsbeheer die particulieren en instellingen in de San Francisco Bay Area bedient. Het financiële bedrijf combineert op onderzoek gebaseerde beleggingsinzichten met transparante dienstverlening aan klanten en richt zich op langetermijnresultaten die worden gevormd door de waarden en doelstellingen van iedere klant. De aanpak is gebaseerd op verantwoordelijkheid, compassie, moed, uitmuntendheid, eerlijkheid en onafhankelijkheid, met nadruk op het opbouwen van betrouwbare, langdurige klantrelaties.

Clientmedewerker – Vermogensbeheer (San Francisco, hybride)

Ondersteun de klantgerichte en operationele activiteiten voor de vermogensbeheer- en assetmanagementactiviteiten van Bailard, Inc. In deze hybride functie bedien je klanten en collega’s in de regio San Francisco.

Beschrijving

  • Een carrière in vermogensbeheer opbouwen
  • Bijdragen aan een samenwerkende teamsfeer met een open cultuur
  • Een uitstekende klantervaring bieden
  • Tegelijkertijd verschillende prioriteiten beheren in een dynamische omgeving
  • Sterke relaties met klanten en collega’s opbouwen
  • Hoogwaardig werk leveren en tegelijkertijd operationele processen en klantenservice ondersteunen

Vereisten

  • Sterke interesse in vermogensbeheer of ervaring in klantenservice of een andere dienstverlenende functie
  • Een klantgerichte aanpak met de inzet om de belangen van klanten voorop te stellen
  • Sterke operationele vaardigheden en capaciteiten op het gebied van klantenservice
  • Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
  • Zorgvuldige aandacht voor detail
  • Vermogen om meerdere taken te beheren en deadlines te halen
  • Goed ontwikkeld kritisch denkvermogen en creatieve probleemoplossende vaardigheden
  • Vermogen om interne en externe relaties op te bouwen en te onderhouden
  • Sterke werkethiek, initiatief en een doelgerichte aanpak
  • Goede beheersing van Microsoft Office-toepassingen
  • Een bachelordiploma of gelijkwaardige praktische ervaring
  • Succesvolle afronding van een achtergrondcontrole
  • Bereidheid om indien nodig te reizen

Voordelen

  • Hybride werkregeling
  • Samenwerkende werkomgeving met een open cultuur
  • Mogelijkheden voor professionele groei in vermogensbeheer
  • Medezeggenschap voor medewerkers
  • Inzet voor diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie