
51 – 200 従業員
金融Bailard, Inc.は、サンフランシスコ・ベイエリアの個人および機関投資家にサービスを提供する、独立系のウェルス・投資運用会社です。同社は、リサーチに基づく投資 insight と透明性の高い顧客サービスを組み合わせ、顧客一人ひとりの価値観と目標に沿った長期的な成果を重視しています。そのアプローチは、責任、思いやり、勇気、卓越性、公平性、独立性という価値観に根ざしており、信頼に基づく長期的な顧客パートナーシップの構築を大切にしています。
クライアントアソシエイト——ウェルスマネジメント(サンフランシスコ・ハイブリッド勤務)
Bailard, Inc. のウェルスマネジメントおよびアセットマネジメント事業で、顧客対応と業務運営をサポートします。 サンフランシスコ・ベイエリアの顧客や同僚に対応するハイブリッド勤務のポジションです。
仕事内容
- ウェルスマネジメント分野でキャリアを築く
- 協力的でオープンなチーム環境に貢献する
- 優れた顧客体験を提供する
- スピード感のある環境で複数の優先事項に対応する
- 顧客や同僚と強固な関係を築く
- 業務運営と顧客サービスを支えながら質の高い仕事を完遂する
応募要件
- ウェルスマネジメントへの強い関心、または顧客サービスなどサービス重視の職務経験
- 顧客を第一に考え、顧客の最善の利益に尽くす姿勢
- 優れた業務運営能力と顧客サービス能力
- 卓越した文書および口頭でのコミュニケーション能力
- 細部に注意を払えること
- 複数の業務を管理し、期限を守る能力
- 確かな批判的思考力と創造的な問題解決能力
- 社内外の関係を構築・維持する能力
- 強い職業倫理、主体性、目標志向の姿勢
- Microsoft Officeアプリケーションの操作能力
- 大学学位または同等の実務経験
- 身元調査を正常に完了できること
- 必要に応じて出張できること
福利厚生
- ハイブリッド勤務制度
- オープンな文化を持つ協力的な職場環境
- ウェルスマネジメント分野での成長機会
- 従業員持株制度
- 多様性、公平性、インクルージョンへの取り組み