
51 – 200 Anställda
FinansBailard, Inc. är ett oberoende företag inom förmögenhets- och investeringsförvaltning som betjänar privatpersoner och institutioner i San Francisco Bay Area. Finansföretaget kombinerar forskningsbaserade investeringsinsikter med transparent kundservice och fokuserar på långsiktiga resultat som formas av varje kunds värderingar och mål. Arbetssättet bygger på ansvarstagande, medkänsla, mod, kvalitet, rättvisa och självständighet, med tonvikt på att skapa förtroendefulla och varaktiga kundrelationer.
Kundansvarig – förmögenhetsförvaltning (hybrid i San Francisco)
Stöd kundservice och operativa aktiviteter för Bailard, Inc:s verksamhet inom förmögenhets- och kapitalförvaltning. Denna hybridroll betjänar kunder och kollegor i San Francisco Bay Area.
90 000 $ – 105 000 $ / år
HybridHeltidJuniorMellannivåObligatoriskt Språk: engelskaAllmäntMedarbetareBeskrivning
- Bygg en karriär inom förmögenhetsförvaltning
- Bidra till en samarbetsinriktad teammiljö med öppen dörr
- Skapa en enastående kundupplevelse
- Hantera konkurrerande prioriteringar i en dynamisk miljö
- Utveckla starka relationer med kunder och kollegor
- Utför arbete av hög kvalitet samtidigt som du stödjer verksamheten och kundservicen
Krav
- Starkt intresse för förmögenhetsförvaltning eller erfarenhet av kundservice eller annan serviceinriktad roll
- Kundfokuserat förhållningssätt med engagemang för att tillvarata kundernas bästa intressen
- Stark operativ förmåga och goda kunskaper inom kundservice
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
- Noggrann och uppmärksam på detaljer
- Förmåga att hantera flera uppgifter och hålla deadlines
- Gott kritiskt tänkande och kreativ problemlösningsförmåga
- Förmåga att utveckla och upprätthålla interna och externa relationer
- Stark arbetsmoral, initiativförmåga och målinriktat arbetssätt
- Goda kunskaper i Microsoft Office-program
- Eftergymnasial examen eller motsvarande praktisk erfarenhet
- Godkänd bakgrundskontroll
- Villighet att resa vid behov
Förmåner
- Hybrid arbetsform
- Samarbetsinriktad arbetsplats med en öppen dörr-kultur
- Möjligheter till professionell utveckling inom förmögenhetsförvaltning
- Ägande för medarbetare
- Engagemang för mångfald, jämlikhet och inkludering