遺棄及無人認領財產合規顧問
協助客戶遵循無人認領財產申報、所有人聯繫及州政府付款等規定。 分析客戶資料庫並編製報告,使用 Ryan 的無人認領財產申報軟體。
說明
- 作為合規團隊的一員,協助客戶符合州政府對無人認領財產的要求。
- 執行以流程為核心的合規工作。
- 法律要求時,寄送查詢信給財產所有人。
- 協助編製客戶的年度無人認領財產報告。
- 適用時協調向州政府付款。
- 回覆客戶問題及稅務機關的要求。
- 協助資深顧問和經理處理遺棄及無人認領財產業務中的客戶工作。
- 學習有效使用 Ryan 的無人認領財產申報軟體。
- 審查並處理客戶無人認領財產資料庫中的新增、移除及更新項目。
- 法律要求時,準備、寄送並追蹤聯繫財產所有人的信件。
- 法律要求時,彙整州級無人認領財產報告。
- 以詳細紀錄記載各州及各客戶的特定流程。
- 在書面溝通中展現良好的文法、拼字及校對能力。
- 迅速且準確地完成工作。
- 安排多項工作的優先順序並遵守時限。
- 保護機密資訊。
- 執行其他指派的職務。
職位要求
- 重視細節,並具備良好的組織能力。
- 具備良好的分析及問題解決能力。
- 具備良好的人際互動能力。
- 責任感強。
- 具備問題解決能力,以及清楚的口語和書面溝通能力。
- 能安排優先順序、處理多項工作,並因應不明確的情況。
- 能獨立作業,並與各階層的專業人員合作。
- 具備會計、金融、企業管理、公共行政或經濟學學士學位;或具備其他領域學位,並取得商學相關碩士學位、法學博士學位,或商業分析、商業電腦資訊系統學位。
- 至少修滿九個會計學分,GPA 達 3.0 以上,主修 GPA 至少 3.25。
- 無須具備無人認領財產、州政府審計或審計經驗。
- 具備 Microsoft Word、Access、Excel、PowerPoint 和 Outlook 中階能力,並能進行網路研究及瀏覽。
- 持有有效駕照。
- 能夠自行出差,出差比例最高為 10%–20%。
福利待遇
- 可選擇混合辦公。
- 屢獲殊榮的職場文化。
- 優渥的帶薪休假。
- 新手父母(包括收養子女的父母)可享十四週全薪假。
- 每月補助健身房會籍或健身器材費用。
- 到職第一天起即可享有福利保障。
- 提供雇主配對提撥的 401(k) 計畫。
- 任職滿一年後可申請學費補助。
- 生育協助計畫。
- 任職滿五年後,可取得享有四週公司全薪休假的資格。
