PNC是一家多元化金融服務與銀行公司，在組織內提供涵蓋多個職能領域的職涯機會。其職場理念強調包容性、無障礙、多元化與社區參與，並為學生、畢業生及退伍軍人提供招募管道。PNC也強調其對平等就業機會及遵守就業法規的承諾，因此適合希望加入大型金融服務企業、探索多元職涯可能性的求職者。
PNC金融顧問，阿米莉亞島
為PNC客戶提供投資、保險和退休規劃建議，建立長期關係並管理個人化財務計畫。 此全職職位設於佛羅里達州阿米莉亞島的實體分行。
說明
- 為客戶提供投資和保險策略建議，並制定個人化財務計畫。
- 建立並維護投資和保險業務組合。
- 管理客戶銷售和服務，發掘並追蹤業務機會，並進行內部轉介。
- 透過業務拓展和人脈交流發展客戶關係。
- 以優質服務提升客戶忠誠度並拓展客戶關係。
- 運用產品和流程知識有效解決客戶問題。
- 制定並執行投資和保險策略。
- 選擇符合每位客戶策略的產品。
- 提供財務建議和規劃方案。
- 依據客戶需求和目標制定財務計畫。
- 持續檢視計畫，並在適當時建議調整。
- 訓練和指導分行員工及內部合作夥伴辨識投資機會。
- 提升分行員工的投資知識和認知。
- 與分行經理和/或投資銷售專員合作，帶領團隊達成投資目標。
- 透過與內部和外部合作夥伴溝通，拓展轉介業務。
- 定期與分行經理及內部合作夥伴檢視業務成果和銷售管道管理情況。
- 遵循有關回覆潛在客戶和轉介的服務協議。
- 管理與業務目標和活動相關的風險。
職位要求
- 通常要求具備大學或學院學歷；亦可能接受同等教育、職務相關認證和經驗作為替代。
- 至少2年相關專業經驗。
- 教育背景要求中列有學士學位。
- 必須持有FINRA Series 7和66執照，或Series 63和65執照。
- 必須持有人壽和健康保險執照。
- 了解客戶開發、關係拓展、信用風險分析、客戶互動、財務分析與建模、投資銀行、公開演講和關係管理。
- 具備指導、客戶體驗管理、客戶維繫、有效溝通、人際互動、處理多項優先事項、客戶開發、銷售活動和銷售能力。
- 必須遵守適用的法律、法規、政策和準則。
- PNC不為此職位提供就業簽證贊助，也不參與STEM OPT計畫。
福利待遇
- 提供含健康儲蓄帳戶功能的醫療和處方藥保障。
- 提供牙科和視力保障選項。
- 為員工及其配偶或子女提供人壽保險。
- 提供短期和長期失能保障。
- 提供含PNC配比提撥的401(k)計畫。
- 退休金計畫。
- 員工股票購買計畫。
- 受扶養人照護費用報銷帳戶。
- 為兒童和長者提供備援照護服務。
- 報銷收養、代理孕母和導樂相關費用。
- 提供教育補助，包括為特定課程全額支付費用。
- 提供含財務獎勵的健康促進計畫。
- 產假和/或育嬰假。
- 每年最多11天帶薪假日。
- 每年9天臨時缺勤日，法律另有規定者除外。
- 每年15至25天休假，視職涯級別而定。
- 依服務年資提供額外福利。
- 完整的訓練計畫。
- 行政支援。
- 現行技術設備。