PNC היא חברה מגוונת לשירותים פיננסיים ולבנקאות, המציעה הזדמנויות קריירה במגוון תפקידים ברחבי הארגון. גישתה לסביבת העבודה מדגישה הכלה, נגישות, גיוון ומעורבות בקהילה, לצד מסלולי גיוס לסטודנטים, לבוגרים וליוצאי צבא. PNC מדגישה גם את מחויבותה לשוויון הזדמנויות ולעמידה בחוקי העבודה, ולכן הקריירה בה עשויה להתאים למועמדים המחפשים מעסיק גדול בתחום השירותים הפיננסיים עם מגוון רחב של אפשרויות מקצועיות.
יועץ פיננסי ב-PNC, אי אמיליה
ייעוץ ללקוחות PNC בנושאי השקעות, ביטוח ותכנון פרישה, תוך בניית קשרים ארוכי טווח וניהול תוכניות פיננסיות מותאמות אישית. משרה מלאה בסניף עם נוכחות פיזית באי אמיליה, פלורידה.
תיאור
- לייעץ ללקוחות בנוגע לאסטרטגיות השקעה וביטוח וליצור תוכניות פיננסיות מותאמות אישית.
- לבנות ולתחזק תיק פעילות בתחומי ההשקעות והביטוח.
- לנהל מכירות ושירות ללקוחות, לזהות הזדמנויות ולקדם אותן, ולבצע הפניות פנימיות.
- לפתח קשרי לקוחות באמצעות פיתוח עסקי ונטוורקינג.
- לחזק את נאמנות הלקוחות ולהרחיב קשרים באמצעות שירות מעולה.
- להשתמש בידע על מוצרים ותהליכים כדי לפתור בעיות לקוחות ביעילות.
- ליצור וליישם אסטרטגיות השקעה וביטוח.
- לבחור מוצרים התומכים באסטרטגיה של כל לקוח.
- להציג המלצות וייעוץ פיננסי.
- ליצור תוכניות פיננסיות המותאמות לצרכים ולמטרות של הלקוחות.
- לסקור תוכניות לאורך זמן ולהציע התאמות כשמתאים.
- להכשיר ולהדריך עובדי סניף ושותפים פנימיים בזיהוי הזדמנויות השקעה.
- לקדם ידע ומודעות להשקעות בקרב עובדי הסניף.
- לעבוד עם מנהל הסניף ו/או עמית מכירות השקעות כדי להוביל את מאמצי הצוות להשגת יעדי השקעה.
- להגדיל פעילות הפניות באמצעות תקשורת עם שותפים פנימיים וחיצוניים.
- לסקור באופן קבוע את תוצאות העסק ואת ניהול צבר ההזדמנויות עם מנהל הסניף והשותפים הפנימיים.
- לפעול לפי הסכמי השירות בכל הנוגע למענה ללידים ולהפניות.
- לנהל סיכונים הקשורים ליעדים ולפעילויות העסקיות.
דרישות
- בדרך כלל נדרש תואר מאוניברסיטה או ממכללה; ניתן לקבל במקום זאת השכלה מקבילה, הסמכות ייעודיות לתפקיד וניסיון.
- לפחות שנתיים של ניסיון מקצועי רלוונטי.
- תואר ראשון מופיע תחת סעיף ההשכלה.
- נדרשים רישיונות FINRA Series 7 ו-66, או רישיונות Series 63 ו-65.
- נדרש רישיון ביטוח חיים ובריאות.
- ידע באיתור לקוחות פוטנציאליים, פיתוח קשרים, ניתוח סיכוני אשראי, מעורבות לקוחות, ניתוח ומידול פיננסי, בנקאות השקעות, דיבור בפני קהל וניהול קשרים.
- יכולת באימון והדרכה, ניהול חוויית לקוח, שימור לקוחות, תקשורת יעילה, יחסי אנוש, ניהול סדרי עדיפויות מתחרים, איתור לקוחות פוטנציאליים, פעילויות מכירה ומכירה.
- נדרשת עמידה בחוקים, בתקנות, במדיניות ובהנחיות החלים.
- PNC אינה נותנת חסות לאשרות עבודה ואינה משתתפת בתוכנית STEM OPT עבור משרה זו.
הטבות
- כיסוי רפואי ותרופות מרשם עם אפשרות לחשבון חיסכון בריאותי.
- אפשרויות לכיסוי שיניים וראייה.
- ביטוח חיים לעובדים ולבני זוגם או לילדיהם.
- כיסוי לאובדן כושר עבודה לטווח קצר ולטווח ארוך.
- תוכנית 401(k) עם הפקדה תואמת מצד PNC.
- תוכנית פנסיה.
- תוכנית לרכישת מניות עובדים.
- חשבון החזר הוצאות לטיפול בתלויים.
- טיפול גיבוי לילדים ולמבוגרים מבוגרים.
- החזר הוצאות אימוץ, פונדקאות ושירותי דולה.
- סיוע לימודי, כולל מימון מלא לתוכניות נבחרות.
- תוכנית רווחה עם תמריצים כספיים.
- חופשת לידה ו/או חופשת הורות.
- עד 11 ימי חג בתשלום בשנה.
- תשעה ימי היעדרות מזדמנים בשנה, אלא אם החוק מחייב אחרת.
- 15 עד 25 ימי חופשה בשנה, בהתאם לרמת הקריירה.
- הטבות נוספות בהתאם לוותק.
- תוכנית הכשרה מקיפה.
- תמיכה אדמיניסטרטיבית.
- טכנולוגיה עדכנית.