PNC是一家多元化金融服务和银行公司，在组织内部提供涵盖多个职能领域的职业机会。其职场理念强调包容性、无障碍、多元化和社区参与，并为学生、毕业生和退伍军人提供招聘渠道。PNC还强调其对平等就业机会和遵守就业法律的承诺，因此适合希望加入大型金融服务企业、探索多种职业发展可能性的求职者。
PNC金融顾问，阿米莉亚岛
为PNC客户提供投资、保险和退休规划建议，建立长期关系并管理个性化财务计划。 该全职职位位于佛罗里达州阿米莉亚岛的现场分行。
描述
- 为客户提供投资和保险策略建议，并制定个性化财务计划。
- 建立并维护投资和保险业务组合。
- 管理客户销售和服务，发现并跟进业务机会，并进行内部转介。
- 通过业务拓展和人脉交流发展客户关系。
- 以优质服务增强客户忠诚度并拓展客户关系。
- 运用产品和流程知识有效解决客户问题。
- 制定并实施投资和保险策略。
- 选择符合每位客户策略的产品。
- 提供财务建议和规划方案。
- 根据客户需求和目标制定财务计划。
- 持续审查计划，并在适当时建议调整。
- 培训和指导分行员工及内部合作伙伴识别投资机会。
- 提升分行员工的投资知识和认知。
- 与分行经理和/或投资销售专员合作，带领团队实现投资目标。
- 通过与内部和外部合作伙伴沟通，拓展转介业务。
- 定期与分行经理及内部合作伙伴审查业务业绩和销售渠道管理情况。
- 遵守关于跟进潜在客户和转介的服务协议。
- 管理与业务目标和活动相关的风险。
任职要求
- 通常要求拥有大学或学院学历；也可能接受同等教育、岗位相关认证和经验作为替代。
- 至少2年相关专业经验。
- 教育背景要求中列有学士学位。
- 必须持有FINRA Series 7和66牌照，或Series 63和65牌照。
- 必须持有人寿和健康保险牌照。
- 了解客户开发、关系拓展、信用风险分析、客户互动、财务分析与建模、投资银行、公开演讲和关系管理。
- 具备辅导、客户体验管理、客户留存、有效沟通、人际交往、处理多项优先事项、客户开发、销售活动和销售能力。
- 必须遵守适用的法律、法规、政策和准则。
- PNC不为该职位提供就业签证赞助，也不参与STEM OPT项目。
福利待遇
- 提供含健康储蓄账户功能的医疗和处方药保险。
- 提供牙科和视力保险选项。
- 为员工及其配偶或子女提供人寿保险。
- 提供短期和长期伤残保险。
- 提供含PNC配比供款的401(k)计划。
- 养老金计划。
- 员工股票购买计划。
- 受抚养人照护报销账户。
- 为儿童和老年人提供备用照护服务。
- 报销收养、代孕和导乐相关费用。
- 提供教育补助，包括为部分指定项目全额支付费用。
- 提供含财务奖励的健康计划。
- 产假和/或育儿假。
- 每年最多11天带薪假日。
- 每年9天临时缺勤日，法律另有要求的除外。
- 每年15至25天年假，具体取决于职业级别。
- 根据服务年限提供额外福利。
- 全面的培训计划。
- 行政支持。
- 当前技术设备。