PNCは、組織全体で幅広い職種のキャリア機会を提供する、多角的な金融サービス・銀行会社です。職場づくりでは、インクルージョン、アクセシビリティ、多様性、地域社会への関わりを重視し、学生、卒業生、退役軍人向けの採用経路も設けています。また、機会均等と雇用関連法令の遵守への取り組みを掲げており、幅広い専門分野での可能性を求める大手金融サービス企業志向の求職者に適したキャリアを提供しています。
PNC ファイナンシャルアドバイザー（アメリア島）
PNCの顧客に投資、保険、退職後の資金計画について助言し、長期的な関係を築きながら個別の財務プランを管理します。 勤務地はフロリダ州アメリア島の支店で、フルタイムの出社勤務です。
仕事内容
- 顧客に投資および保険戦略を提案し、個別の財務プランを作成します。
- 投資および保険関連の顧客ポートフォリオを構築し、維持します。
- 顧客への販売とサービスを管理し、機会を特定して追求するとともに、社内紹介を行います。
- 事業開発やネットワーキングを通じて顧客との関係を築きます。
- 優れたサービスによって顧客のロイヤルティを高め、関係を深めます。
- 商品と業務プロセスに関する知識を活用して、顧客の問題を効果的に解決します。
- 投資および保険戦略を策定し、実行します。
- 顧客ごとの戦略に合った商品を選定します。
- 財務に関する提案や助言を提示します。
- 顧客のニーズと目標に合わせた財務プランを作成します。
- プランを継続的に見直し、適切な場合は調整を提案します。
- 支店の従業員や社内パートナーを育成・指導し、投資機会を見つけられるよう支援します。
- 支店従業員の投資に関する知識と意識を高めます。
- 支店長および／または投資営業担当者と連携し、投資目標に向けたチームの取り組みを主導します。
- 社内外のパートナーとの連携を通じて紹介案件を増やします。
- 支店長や社内パートナーと定期的に業績と案件パイプラインの管理状況を確認します。
- 見込み顧客や紹介案件への対応に関するサービス契約を遵守します。
- 事業目標や活動に伴うリスクを管理します。
応募要件
- 通常は大学または短期大学の学位が必要です。同等の教育、職務関連の資格、実務経験が代替として認められる場合があります。
- 関連する専門職経験が2年以上あること。
- 学歴要件には学士号が記載されています。
- FINRA Series 7および66、またはSeries 63および65の資格が必要です。
- 生命保険および医療保険の資格が必要です。
- 顧客開拓、関係構築、信用リスク分析、顧客対応、財務分析とモデリング、投資銀行業務、スピーチ、関係管理に関する知識。
- コーチング、顧客体験管理、顧客維持、効果的なコミュニケーション、対人関係、複数の優先事項の管理、顧客開拓、営業活動、販売の能力。
- 適用される法律、規制、方針、ガイドラインを遵守すること。
- PNCはこの職種について就労ビザをスポンサーせず、STEM OPTにも参加しません。
福利厚生
- 医療保険と処方薬補償（医療貯蓄口座機能付き）。
- 歯科および視力保険の選択肢。
- 従業員とその配偶者または子どもを対象とする生命保険。
- 短期および長期の障害補償。
- PNCのマッチング拠出がある401(k)プラン。
- 年金制度。
- 従業員株式購入プラン。
- 扶養家族介護費用の払い戻し口座。
- 子どもや高齢者向けの緊急介護サービス。
- 養子縁組、代理出産、ドゥーラにかかる費用の払い戻し。
- 選定プログラムの全額負担を含む教育支援。
- 金銭的インセンティブがあるウェルネスプログラム。
- 産休および／または育児休暇。
- 年間最大11日の有給祝日。
- 法律で別途定められている場合を除き、年間9日の臨時休暇。
- キャリアレベルに応じて年間15～25日の休暇。
- 勤続期間に応じた追加福利厚生。
- 包括的な研修プログラム。
- 事務サポート。
- 最新のテクノロジー。