Transamericaは、個人や雇用主が長期的な経済的ニーズに備えられるよう支援する金融サービス会社です。生命保険、退職計画、投資信託、年金、従業員福利厚生、資産運用などのサービスを提供しています。個人、機関、雇用主、金融アドバイザーを対象に、調査に基づくツールや教育、ガイダンスを提供し、特に退職後の経済的安定と変化する金融ニーズに重点を置いています。
シニア・ポートフォリオ・ストラテジスト（投資戦略）
トランスアメリカの保険運用ポートフォリオについて、流動性、資産配分、負債のニーズを調整しながら戦略を策定します。 ポートフォリオ移管を主導し、戦略的な投資施策を推進します。
仕事内容
- 保険口座向けのカスタマイズされた投資ポートフォリオの設計と監督を支援する
- 顧客の目標、バランスシート上の制約、負債、規制要件を投資戦略と意思決定に反映する
- キャッシュフローの予測と計画を通じて一般勘定の流動性を管理する
- 同僚と連携し、ポートフォリオの最適化、移管、デリバティブの解消などの戦略的施策を進める
- 提案されたポートフォリオ移管を審査し、承認する
- ベンチマークの設定を支援し、戦術的な資産配分目標を維持する
- 資産クラスや商品ポートフォリオを横断する戦略業務を主導する
- 投資施策を推進し、プロセスを改善し、随時発生する業務に対応する
- 事業開発や提案依頼への対応に向けて、投資プレゼンテーション、分析、コミュニケーション資料を作成する
- 分析、文書化、情報共有を含む四半期ごとのポートフォリオ活動報告を統括する
- 必要に応じて時折出張する（10%未満）
応募要件
- 経営、金融、または関連分野の学士号
- 債券取引またはポートフォリオ管理の経験6年以上。保険業界での経験があれば尚可
- 社債、公募・私募のモーゲージ担保証券、商業用・住宅用モーゲージローン、公募・私募のハイイールド債など、幅広い資産クラスとセクターに関する知識
- 債券ポートフォリオ管理手法に関する幅広い知識
- 生命保険会社の資産負債管理および生命保険商品に関する知識
- ポートフォリオのリスク、デュレーション、流動性、資産配分のトレードオフを評価する高い分析力と定量能力
- 高度なExcelスキル、および財務モデルやポートフォリオ分析ツールの構築経験
- ポートフォリオマネージャー、アクチュアリー、リスク担当者、上級投資責任者との協業経験
- 専門知識の有無を問わず、複雑な投資概念やポートフォリオ提案を説明できる能力
- アクチュアリー業務の経験があれば尚可
- MBA、CFAおよび／またはFSA資格があれば尚可
- 移民スポンサーシップまたは雇用主記録サービスによる移民関連の就労支援を必要とせず、米国で就労する資格があること
福利厚生
- 個人の業績に基づき、会社のボーナスプランに沿って支給される年間賞与
- 年金制度
- 401(k)マッチング
- 従業員株式購入制度
- 授業料補助
- 障害保険
- 医療保険
- 歯科保険
- 視力保険
- 従業員割引
- キャリア研修および能力開発の機会
- 入社初年度に少なくとも160時間の有給休暇
- 年間10日の有給祝日
- 健康コーチングや報奨金を含む総合ウェルネスプログラム「Be Well」
- 勤続1年以上の対象従業員は、暦年ごとに15日の有給育児休暇
- 養子縁組支援
- 従業員支援プログラム
- 緊急時の代替ケアプログラム
- ボランティア活動の有給休暇
- 従業員寄付マッチング制度
- 従業員リソースグループ
- インクルージョンとダイバーシティの取り組み
- 従業員表彰プログラム
- 紹介ボーナス制度
