Desjardins
Desjardins
Desjardins est une coopérative financière nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les collectivités partout au Canada. Son offre comprend des services bancaires pour les particuliers et les entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des prêts, des produits d’épargne et de placement, ainsi que des assurances automobile et habitation. L’organisation associe des services financiers et d’assurance à un modèle coopératif qui permet à ses membres de participer à la prise de décision, tout en mettant l’accent sur l’investissement responsable, le soutien à l’économie locale, l’engagement communautaire et le développement des jeunes.

Conseiller en finances personnelles à Repentigny (hybride)

Conseillez les membres de la caisse Desjardins en matière de placements, de prêts, d’assurances et de stratégies financières intégrées. Établissez des relations de confiance tout en aidant les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Description

  • Établir et renforcer des relations de confiance avec les membres et les clients
  • Comprendre les besoins de chaque membre ou client et adapter les conseils à sa situation financière
  • Orienter les membres et les clients vers des solutions correspondant à leurs objectifs financiers
  • Recommander des produits de placement, de financement et d’assurance appropriés
  • Agir comme spécialiste du financement de la caisse et comme ressource interne
  • Concilier la satisfaction de la clientèle, les priorités commerciales, la rentabilité et une gestion responsable des risques
  • Collaborer avec des partenaires et des spécialistes afin d’élaborer des stratégies financières intégrées
  • Expliquer les stratégies recommandées et préciser leurs résultats attendus
  • Gérer les relations avec les clients tout en surveillant leur satisfaction et la qualité du service
  • Effectuer des suivis et repérer les occasions d’améliorer le service
  • Se tenir au courant de l’évolution des services financiers, des conditions du marché et des pratiques exemplaires du secteur
  • Participer aux activités de rayonnement communautaire et représenter la caisse à l’externe

Exigences

  • Diplôme collégial dans une discipline pertinente
  • Au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente
  • Des combinaisons équivalentes de formation et d’expérience pertinentes pourraient être prises en considération
  • Certification de représentant de fonds communs de placement de l’Autorité des marchés financiers
  • La maîtrise du français est requise
  • Prend des initiatives et fait avancer le travail
  • Accorde la priorité aux besoins des clients et à la qualité du service
  • Valorise et soutient les différences
  • Atteint les objectifs
  • Établit des relations interpersonnelles efficaces
  • Apprend rapidement et s’adapte aux nouvelles informations

Avantages

  • Rémunération concurrentielle avec possibilité de bonification annuelle
  • Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année
  • Régime de retraite à prestations déterminées offrant un revenu prévisible à la retraite
  • Assurance collective avec accès à la télémédecine
  • Remboursement des frais liés à la santé et au mieux-être ainsi que de l’équipement de télétravail
  • Des mesures d’adaptation sont offertes tout au long du processus de recrutement

Offres similaires

INTEGRIS Health

Spécialiste senior de la comptabilité des patients, facturation médicale

INTEGRIS Health

Résolvez des demandes complexes de facturation médicale, des refus de prise en charge et des recours chez INTEGRIS Health, le plus grand système de santé à but non lucratif de l’Oklahoma. Gérez les remboursements et les relations avec les payeurs.

Ouvrir
INTEGRIS Health

Spécialiste senior en comptabilité des patients, facturation médicale

INTEGRIS Health

Gérez les refus de facturation médicale, les recours et les problèmes de remboursement en tant que spécialiste senior en comptabilité des patients chez INTEGRIS Health, le plus grand système de santé à but non lucratif de l’Oklahoma.

Ouvrir
FastSpring

Analyste de trésorerie — FastSpring (télétravail, États-Unis)

FastSpring

Gérez la trésorerie, les opérations de change, les investissements et le financement des activités mondiales de commerce numérique de FastSpring. Contribuez à la gestion de plus de 30 comptes de trésorerie multinationaux et au traitement de paiements approchant 1,7 milliard de dollars.

Ouvrir
INTEGRIS Health

Spécialiste senior de la comptabilité des patients, facturation médicale

INTEGRIS Health

Gère la facturation médicale, les demandes de remboursement aux payeurs et les recours contre les refus pour INTEGRIS Health. Le poste contribue à des opérations complexes du cycle des revenus au sein du plus grand système de santé à but non lucratif de l’Oklahoma.

Ouvrir