Desjardins
Desjardins
Desjardins è una cooperativa finanziaria nordamericana che offre servizi a privati, imprese e comunità in tutto il Canada. La sua offerta comprende servizi bancari personali e aziendali, carte di credito, mutui, prestiti, prodotti di risparmio e investimento, nonché assicurazioni per auto e abitazione. L’organizzazione combina servizi finanziari e assicurativi con un modello cooperativo che consente ai membri di partecipare ai processi decisionali, ponendo inoltre l’accento sugli investimenti responsabili, sul sostegno all’economia locale, sul coinvolgimento della comunità e sullo sviluppo dei giovani.

Consulente in finanza personale a Repentigny (ibrido)

Consiglia i membri della caisse Desjardins su investimenti, prestiti, assicurazioni e strategie finanziarie integrate. Costruisci relazioni di fiducia aiutando i clienti a perseguire i loro obiettivi finanziari.

Descrizione

  • Costruire e rafforzare relazioni di fiducia con membri e clienti
  • Comprendere le esigenze di ogni membro o cliente e adattare la consulenza alla sua situazione finanziaria
  • Guidare membri e clienti verso soluzioni in linea con i loro obiettivi finanziari
  • Raccomandare prodotti adeguati di investimento, finanziamento e assicurazione
  • Agire come specialista dei finanziamenti della caisse e come risorsa interna
  • Bilanciare la soddisfazione del cliente, le priorità aziendali, la redditività e una gestione responsabile del rischio
  • Collaborare con partner e specialisti per sviluppare strategie finanziarie integrate
  • Spiegare le strategie raccomandate e chiarirne i risultati previsti
  • Gestire le relazioni con i clienti monitorando al contempo la soddisfazione e la qualità del servizio
  • Effettuare follow-up e individuare opportunità per migliorare il servizio
  • Mantenersi aggiornati sugli sviluppi dei servizi finanziari, sulle condizioni di mercato e sulle migliori pratiche del settore
  • Partecipare alle attività di sensibilizzazione della comunità e rappresentare la caisse all’esterno

Requisiti

  • Diploma universitario in una disciplina pertinente
  • Almeno due anni di esperienza professionale correlata
  • Potranno essere prese in considerazione combinazioni equivalenti di formazione ed esperienza pertinenti
  • Certificazione come rappresentante di fondi comuni d’investimento dell’Autorité des marchés financiers
  • È richiesta la conoscenza del francese
  • Prende l’iniziativa e porta avanti il lavoro
  • Dà priorità alle esigenze dei clienti e alla qualità del servizio
  • Valorizza e sostiene le differenze
  • Raggiunge gli obiettivi
  • Costruisce relazioni interpersonali efficaci
  • Impara rapidamente e si adatta alle nuove informazioni

Benefit

  • Retribuzione competitiva con possibilità di bonus annuale
  • Quattro settimane di ferie flessibili a partire dal primo anno
  • Piano pensionistico a prestazione definita che offre un reddito previdenziale prevedibile
  • Copertura assicurativa di gruppo con accesso alla telemedicina
  • Rimborso delle spese per salute e benessere e delle attrezzature per il telelavoro
  • Sono disponibili misure di adattamento durante tutto il processo di selezione

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