Repentigny个人理财顾问（混合办公）
为Desjardins caisse会员提供投资、贷款、保险和综合财务策略方面的建议。建立值得信赖的关系，帮助客户实现财务目标。
描述
- 与会员和客户建立并巩固值得信赖的关系
- 了解每位会员或客户的需求，并根据其财务状况提供定制化建议
- 引导会员和客户选择符合其财务目标的解决方案
- 推荐合适的投资、贷款和保险产品
- 担任caisse的融资专家及内部资源
- 兼顾客户满意度、业务重点、盈利能力和负责任的风险管理
- 与合作伙伴和专业人士协作，制定综合财务策略
- 说明所推荐的策略，并阐明其预期成果
- 管理客户关系，同时关注满意度和服务质量
- 进行后续跟进，并发现改善服务的机会
- 持续了解金融服务领域的发展、市场状况和行业最佳实践
- 参与社区推广活动，并代表caisse对外开展工作
任职要求
- 相关专业的大专文凭
- 至少两年相关工作经验
- 也可考虑相关教育背景与工作经验的等效组合
- 持有Autorité des marchés financiers颁发的共同基金代表资格认证
- 必须具备法语能力
- 主动采取行动并推动工作进展
- 优先考虑客户需求和服务质量
- 重视并支持差异
- 能够达成目标
- 建立有效的人际关系
- 学习速度快，并能适应新信息
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬，并有机会获得年度奖金
- 首年起享有四周灵活年假
- 提供可预测退休收入的固定收益养老金计划
- 团体保险，包含远程医疗服务
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用
- 招聘流程期间可提供便利安排