Desjardins je severoamerické finanční družstvo, které poskytuje služby jednotlivcům, firmám a komunitám v celé Kanadě. Jeho nabídka zahrnuje osobní a podnikové bankovnictví, kreditní karty, hypotéky, půjčky, spořicí a investiční produkty a také pojištění automobilů a domácností. Organizace propojuje finanční a pojišťovací služby s družstevním modelem, který členům umožňuje podílet se na rozhodování, a zároveň klade důraz na odpovědné investování, podporu místní ekonomiky, zapojení do komunit a rozvoj mládeže.
Poradce osobních financí v Repentigny (hybridní práce)
Poskytujte členům caisse Desjardins poradenství v oblasti investic, úvěrů, pojištění a integrovaných finančních strategií. Budujte důvěryhodné vztahy a pomáhejte klientům dosahovat jejich finančních cílů.
Popis
- Budovat a posilovat důvěryhodné vztahy s členy caisse a klienty
- Rozumět potřebám každého člena nebo klienta a přizpůsobovat poradenství jeho finanční situaci
- Směrovat členy a klienty k řešením odpovídajícím jejich finančním cílům
- Doporučovat vhodné investiční, úvěrové a pojistné produkty
- Působit jako specialista caisse na financování a interní zdroj podpory
- Vyvažovat spokojenost klientů, obchodní priority, ziskovost a odpovědné řízení rizik
- Spolupracovat s partnery a specialisty na vytváření integrovaných finančních strategií
- Vysvětlovat doporučené strategie a objasňovat jejich očekávané výsledky
- Řídit vztahy s klienty a sledovat jejich spokojenost i kvalitu služeb
- Provádět následné kroky a identifikovat příležitosti ke zlepšení služeb
- Sledovat vývoj finančních služeb, tržní podmínky a osvědčené postupy v oboru
- Podílet se na práci s komunitou a zastupovat caisse navenek
Požadavky
- Vysokoškolský diplom v relevantním oboru
- Nejméně dva roky relevantní odborné praxe
- Mohou být zohledněny rovnocenné kombinace relevantního vzdělání a praxe
- Certifikace zástupce podílových fondů od Autorité des marchés financiers
- Vyžaduje se znalost francouzštiny
- Projevovat iniciativu a posouvat práci vpřed
- Upřednostňovat potřeby klientů a kvalitu služeb
- Vážit si rozdílů a podporovat je
- Dosahovat stanovených cílů
- Budovat efektivní mezilidské vztahy
- Rychle se učit a přizpůsobovat novým informacím
Benefity
- Konkurenceschopné odměňování s možností získat každoroční bonus
- Čtyři týdny flexibilní dovolené od prvního roku
- Penzijní plán s definovanými dávkami poskytující předvídatelný příjem v důchodu
- Skupinové pojištění s přístupem k telemedicíně
- Proplácení nákladů na zdraví a well-being a na vybavení pro práci na dálku
- Po celou dobu náborového procesu jsou k dispozici potřebná přizpůsobení