Desjardins
Desjardins
Desjardinsは、カナダ全土の個人、企業、地域社会にサービスを提供する北米の金融協同組合です。個人・法人向け銀行サービス、クレジットカード、住宅ローン、各種ローン、貯蓄・投資商品、自動車保険・住宅保険など、幅広いサービスを展開しています。金融サービスと保険サービスを協同組合の仕組みと組み合わせ、会員が意思決定に関われる体制を整えるとともに、責任ある投資、地域経済への支援、地域社会への貢献、青少年の育成を重視しています。

ルパンティニーの個人ファイナンスアドバイザー(ハイブリッド)

Desjardins caisseの会員に、投資、ローン、保険、統合型の財務戦略について助言します。信頼関係を築きながら、顧客の財務目標の実現を支援します。

仕事内容

  • 会員や顧客と信頼関係を築き、強化する
  • 各会員または顧客のニーズを把握し、財務状況に合わせて助言する
  • 会員や顧客を財務目標に沿ったソリューションへ導く
  • 適切な投資、融資、保険商品を提案する
  • caisseの融資専門家および社内リソースとして機能する
  • 顧客満足度、事業上の優先事項、収益性、責任あるリスク管理のバランスを取る
  • パートナーや専門家と協力し、統合型の財務戦略を策定する
  • 推奨する戦略を説明し、期待される成果を明確にする
  • 顧客満足度とサービス品質を確認しながら顧客関係を管理する
  • フォローアップを行い、サービス改善の機会を見いだす
  • 金融サービスの動向、市場環境、業界のベストプラクティスを常に把握する
  • 地域活動に参加し、caisseを対外的に代表する

応募要件

  • 関連分野の大学またはカレッジのディプロマ
  • 関連する実務経験2年以上
  • 関連する学歴と経験の同等の組み合わせも検討する
  • Autorité des marchés financiersの投資信託販売担当者資格認証
  • フランス語能力が必須
  • 主体的に行動し、業務を前に進める
  • 顧客のニーズとサービス品質を優先する
  • 多様性を尊重し、支持する
  • 目標を達成する
  • 効果的な対人関係を構築する
  • 迅速に学習し、新しい情報に適応する

福利厚生

  • 競争力のある報酬と、年次ボーナスの機会
  • 初年度から4週間の柔軟な休暇
  • 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
  • 遠隔医療を利用できる団体保険
  • 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器費用の補助
  • 採用プロセス全体を通じて合理的配慮を提供