ルパンティニーの個人ファイナンスアドバイザー(ハイブリッド)
Desjardins caisseの会員に、投資、ローン、保険、統合型の財務戦略について助言します。信頼関係を築きながら、顧客の財務目標の実現を支援します。
仕事内容
- 会員や顧客と信頼関係を築き、強化する
- 各会員または顧客のニーズを把握し、財務状況に合わせて助言する
- 会員や顧客を財務目標に沿ったソリューションへ導く
- 適切な投資、融資、保険商品を提案する
- caisseの融資専門家および社内リソースとして機能する
- 顧客満足度、事業上の優先事項、収益性、責任あるリスク管理のバランスを取る
- パートナーや専門家と協力し、統合型の財務戦略を策定する
- 推奨する戦略を説明し、期待される成果を明確にする
- 顧客満足度とサービス品質を確認しながら顧客関係を管理する
- フォローアップを行い、サービス改善の機会を見いだす
- 金融サービスの動向、市場環境、業界のベストプラクティスを常に把握する
- 地域活動に参加し、caisseを対外的に代表する
応募要件
- 関連分野の大学またはカレッジのディプロマ
- 関連する実務経験2年以上
- 関連する学歴と経験の同等の組み合わせも検討する
- Autorité des marchés financiersの投資信託販売担当者資格認証
- フランス語能力が必須
- 主体的に行動し、業務を前に進める
- 顧客のニーズとサービス品質を優先する
- 多様性を尊重し、支持する
- 目標を達成する
- 効果的な対人関係を構築する
- 迅速に学習し、新しい情報に適応する
福利厚生
- 競争力のある報酬と、年次ボーナスの機会
- 初年度から4週間の柔軟な休暇
- 安定した退職後収入を提供する確定給付年金制度
- 遠隔医療を利用できる団体保険
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器費用の補助
- 採用プロセス全体を通じて合理的配慮を提供
