Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân tại Repentigny (Kết hợp)
Tư vấn cho thành viên caisse Desjardins về đầu tư, khoản vay, bảo hiểm và các chiến lược tài chính tích hợp. Xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy đồng thời hỗ trợ khách hàng theo đuổi mục tiêu tài chính.
Mô tả
- Xây dựng và củng cố mối quan hệ đáng tin cậy với thành viên và khách hàng
- Tìm hiểu nhu cầu của từng thành viên hoặc khách hàng và điều chỉnh tư vấn phù hợp với hoàn cảnh tài chính của họ
- Định hướng thành viên và khách hàng đến các giải pháp phù hợp với mục tiêu tài chính của họ
- Đề xuất các sản phẩm đầu tư, cho vay và bảo hiểm phù hợp
- Đóng vai trò là chuyên gia tài trợ của caisse và là nguồn hỗ trợ nội bộ
- Cân bằng sự hài lòng của khách hàng, ưu tiên kinh doanh, khả năng sinh lời và quản trị rủi ro có trách nhiệm
- Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng chiến lược tài chính tích hợp
- Giải thích các chiến lược được đề xuất và làm rõ kết quả dự kiến
- Quản lý quan hệ khách hàng đồng thời theo dõi mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ
- Thực hiện theo dõi và xác định cơ hội cải thiện dịch vụ
- Cập nhật các diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, điều kiện thị trường và thông lệ tốt nhất trong ngành
- Tham gia hoạt động kết nối với cộng đồng và đại diện cho caisse bên ngoài tổ chức
Yêu cầu
- Bằng tốt nghiệp cao đẳng trong lĩnh vực phù hợp
- Ít nhất hai năm kinh nghiệm nghề nghiệp liên quan
- Có thể xem xét các tổ hợp tương đương giữa trình độ học vấn và kinh nghiệm liên quan
- Chứng nhận đại diện quỹ tương hỗ của Autorité des marchés financiers
- Yêu cầu thành thạo tiếng Pháp
- Chủ động và thúc đẩy công việc tiến triển
- Ưu tiên nhu cầu của khách hàng và chất lượng dịch vụ
- Trân trọng và ủng hộ sự khác biệt
- Hoàn thành các mục tiêu đề ra
- Xây dựng mối quan hệ giữa cá nhân hiệu quả
- Tiếp thu nhanh và thích ứng với thông tin mới
Phúc lợi
- Mức đãi ngộ cạnh tranh kèm cơ hội nhận thưởng hằng năm
- Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên
- Chương trình lương hưu phúc lợi xác định, mang lại thu nhập hưu trí ổn định
- Bảo hiểm nhóm kèm quyền tiếp cận dịch vụ y tế từ xa
- Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe, thể chất và thiết bị làm việc từ xa
- Có hỗ trợ điều chỉnh phù hợp trong suốt quá trình tuyển dụng