Desjardins es una cooperativa financiera norteamericana que presta servicios a particulares, empresas y comunidades de todo Canadá. Su oferta incluye banca personal y empresarial, tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos, ahorro e inversiones, así como seguros de automóvil y hogar. La organización combina servicios financieros y de seguros con un modelo cooperativo que permite a sus miembros participar en la toma de decisiones, al tiempo que promueve la inversión responsable, el apoyo a las economías locales, la participación comunitaria y el desarrollo de la juventud.
Asesor de finanzas personales en Repentigny (híbrido)
Asesora a los miembros de la caisse Desjardins sobre inversiones, préstamos, seguros y estrategias financieras integradas. Crea relaciones de confianza mientras ayudas a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
Descripción
- Crear y fortalecer relaciones de confianza con los miembros y clientes
- Comprender las necesidades de cada miembro o cliente y adaptar el asesoramiento a su situación financiera
- Orientar a los miembros y clientes hacia soluciones alineadas con sus objetivos financieros
- Recomendar productos adecuados de inversión, crédito y seguros
- Actuar como especialista en financiación de la caisse y como recurso interno
- Equilibrar la satisfacción del cliente, las prioridades comerciales, la rentabilidad y una gestión responsable del riesgo
- Colaborar con socios y especialistas para desarrollar estrategias financieras integradas
- Explicar las estrategias recomendadas y aclarar sus resultados previstos
- Gestionar las relaciones con los clientes mientras se supervisan su satisfacción y la calidad del servicio
- Realizar seguimientos e identificar oportunidades para mejorar el servicio
- Mantenerse al día sobre la evolución de los servicios financieros, las condiciones del mercado y las mejores prácticas del sector
- Participar en actividades de divulgación comunitaria y representar externamente a la caisse
Requisitos
- Diploma universitario de una disciplina pertinente
- Al menos dos años de experiencia profesional relacionada
- Se pueden considerar combinaciones equivalentes de formación y experiencia pertinentes
- Certificación como representante de fondos de inversión de la Autorité des marchés financiers
- Se requiere dominio del francés
- Toma la iniciativa y hace avanzar el trabajo
- Prioriza las necesidades del cliente y la calidad del servicio
- Valora y apoya las diferencias
- Cumple los objetivos
- Construye relaciones interpersonales eficaces
- Aprende rápidamente y se adapta a la nueva información
Beneficios
- Compensación competitiva con posibilidad de bonificación anual
- Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año
- Plan de pensiones de beneficio definido que ofrece ingresos previsibles durante la jubilación
- Cobertura de seguro colectivo con acceso a telemedicina
- Reembolso de gastos de salud y bienestar y del equipo para teletrabajo
- Se ofrecen adaptaciones durante todo el proceso de selección