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Savvy Wealth
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51 – 200 Empleados
Patrocinador de visa H1BAtención sanitariaConsultoríaMarketing
Savvy Wealth es una firma de gestión patrimonial impulsada por la tecnología que presta servicios a personas con un patrimonio elevado mediante una planificación financiera personalizada y la gestión de inversiones. Su plataforma reúne a asesores financieros experimentados y herramientas digitales, incluido un panel accesible para supervisar las inversiones y el rendimiento financiero. Al combinar la orientación humana con la tecnología, Savvy Wealth promueve un enfoque transparente y centrado en el cliente para gestionar objetivos financieros a largo plazo, y ofrece oportunidades a profesionales interesados en dar forma al futuro de la gestión patrimonial.
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Empleos de la empresa

Director de Contabilidad de Ingresos

Lidera la contabilidad de ingresos, el cumplimiento de la ASC 606, las cuentas por cobrar y la información financiera en Savvy Wealth. Desarrolla procesos escalables para su creciente negocio de asesoría de inversiones registrada y agente de bolsa.

USEstados UnidosNYNueva York
180.000 $ – 220.000 $ / año
HíbridoTiempo completoLíderIdioma Obligatorio: inglésGerente de contabilidad
ERPFlux

Descripción

  • Supervisa la contabilidad diaria de ingresos, procesa transacciones de gran volumen y reconoce los ingresos correctamente conforme a la ASC 606.
  • Lidera el cierre mensual de ingresos, incluidos los asientos contables y las conciliaciones de ingresos, ingresos diferidos y cuentas por cobrar no facturadas.
  • Supervisa la contabilidad de cuentas por cobrar, incluida la aplicación de efectivo de custodios, las conciliaciones y el análisis de antigüedad de saldos.
  • Garantiza que las comisiones se calculen y reconozcan correctamente conforme a los PCGA de EE. UU.
  • Realiza análisis trimestrales de antigüedad para CECL conforme a la ASC 326.
  • Garantiza el cumplimiento de las normas y los requisitos de información de la SEC y FINRA.
  • Analiza las variaciones del cierre mensual y explica los cambios significativos en los ingresos, las comisiones y los saldos de cuentas por cobrar.
  • Colabora con Operaciones, RevOps, Ventas, Legal y otros socios del negocio.
  • Apoya el diseño, la implementación, las pruebas y la mejora de los sistemas de contabilidad de ingresos.
  • Aporta conocimientos especializados en contabilidad de ingresos y cuentas por cobrar.
  • Coordina las auditorías y es el contacto principal para los auditores externos durante la auditoría de fin de año.
  • Mantiene la documentación de los procesos de ingresos, comisiones y cuentas por cobrar.
  • Desarrolla procesos y políticas, y crea el módulo de ingresos de Campfire.

Requisitos

  • Título de CPA y licenciatura en Contabilidad o Finanzas, o experiencia equivalente.
  • Al menos 8 años de experiencia en contabilidad, incluidos 3 años o más en servicios financieros.
  • Experiencia directa en una firma de gestión patrimonial, una RIA o un agente de bolsa.
  • Conocimiento de la facturación de comisiones sobre AUM, los flujos de efectivo de custodios y los modelos de pago de participación en ingresos.
  • Sólidos conocimientos de las normas ASC 606 y ASC 326.
  • Experiencia con la aplicación de efectivo de custodios, la contabilidad de cuentas por cobrar y la información financiera.
  • Dominio de sistemas ERP habituales y plataformas de ingresos como NetSuite, Campfire, Orion y AdvicePay.
  • Experiencia colaborando entre departamentos para impulsar cambios.
  • Gran atención al detalle y sólidas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
  • Capacidad para trabajar de forma autónoma y establecer prioridades en un entorno dinámico.
  • Sólido sentido de responsabilidad y autonomía, con capacidad para detectar problemas, proponer soluciones y llevar iniciativas hasta su finalización con supervisión mínima.
  • Disponibilidad para trabajar cuatro días por semana en la oficina de Manhattan.
  • Residencia en Nueva York o disposición para trasladarse allí.
  • Debe abordar los requisitos actuales o futuros de patrocinio laboral en EE. UU.

Beneficios

  • Salario y paquete de acciones competitivos.
  • Tiempo libre remunerado ilimitado y feriados de la empresa.
  • Planes médicos, dentales y oftalmológicos.
  • Plan 401(k) de la empresa, con opciones Mega Backdoor Roth.
  • Planes de transporte para ir al trabajo.
  • Planes HSA y FSA.
  • Oficina en Union Square, Nueva York.
  • Almuerzo y refrigerios en la oficina; se ofrece cena a quienes se quedan hasta tarde.
  • Atención virtual de salud mental a través de Spring Health.
  • Servicio de orientación sobre salud a través de Rightway.
  • Asesoramiento del programa EAP Guardian WorkLifeMatters para temas de gestión del estrés, cuidado de dependientes, nutrición, actividad física, asuntos legales y finanzas.

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Supervisa la calidad del asesoramiento financiero regulado en Standard Life, especialista en ahorro para la jubilación y generación de ingresos. Evalúa los resultados y la experiencia de los clientes, el riesgo de conducta y el cumplimiento normativo.

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