Savvy Wealth
Savvy Wealth
Savvy Wealth היא חברת ניהול עושר מונעת-טכנולוגיה, המשרתת אנשים בעלי הון רב באמצעות תכנון פיננסי וניהול השקעות בהתאמה אישית. הפלטפורמה שלה משלבת יועצים פיננסיים מנוסים עם כלים דיגיטליים, ובהם לוח מחוונים נגיש למעקב אחר השקעות וביצועים פיננסיים. באמצעות שילוב בין ליווי אנושי לטכנולוגיה, Savvy Wealth מקדמת גישה שקופה וממוקדת-לקוח לניהול יעדים פיננסיים ארוכי טווח, ומציעה הזדמנויות לאנשי מקצוע המעוניינים לעצב את עתיד ניהול העושר.

מנהל חשבונאות הכנסות

הובלת חשבונאות ההכנסות, עמידה בתקן ASC 606, ניהול חייבים ודיווח כספי ב-Savvy Wealth. בניית תהליכים הניתנים להרחבה עבור עסקי היועץ להשקעות הרשום והברוקר-דילר הצומחים שלה.

תיאור

  • פיקוח על חשבונאות ההכנסות היומיומית, עיבוד עסקאות בהיקף גדול והכרה מדויקת בהכנסות לפי ASC 606.
  • הובלת סגירת ההכנסות החודשית, לרבות פקודות יומן והתאמות עבור הכנסות, הכנסות נדחות וחייבים שטרם חויבו.
  • פיקוח על חשבונאות חייבים, לרבות שיוך תקבולי מזומן של קסטודיאנים, התאמות וניתוח גיול.
  • הבטחת חישוב והכרה מדויקים בעמלות לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה״ב.
  • ביצוע ניתוח גיול רבעוני של CECL לפי ASC 326.
  • שמירה על ציות לכללי SEC ו-FINRA ולדרישות הדיווח.
  • ניתוח תנודות בסגירה החודשית והסבר שינויים משמעותיים ביתרות ההכנסות, העמלות והחייבים.
  • עבודה עם צוותי תפעול, RevOps, מכירות, משפטי ושותפים עסקיים אחרים.
  • תמיכה בתכנון מערכות חשבונאות הכנסות, בהטמעתן, בבדיקתן ובשיפורן.
  • מתן מומחיות מקצועית בחשבונאות הכנסות וחייבים.
  • תיאום ביקורות ושמשות כאיש הקשר העיקרי למבקרים חיצוניים במהלך ביקורת סוף השנה.
  • תחזוקת תיעוד עבור תהליכי הכנסות, עמלות וחייבים.
  • פיתוח תהליכים ומדיניות ובניית מודול ההכנסות של Campfire.

דרישות

  • רישיון CPA ותואר ראשון בחשבונאות או במימון, או ניסיון מקביל.
  • לפחות 8 שנות ניסיון בחשבונאות, כולל 3 שנים ומעלה בשירותים פיננסיים.
  • ניסיון ישיר בחברת ניהול הון, RIA או ברוקר-דילר.
  • הבנה בחיוב עמלות על נכסים מנוהלים (AUM), בתזרימי מזומנים של קסטודיאנים ובמודלים לתשלום חלוקת הכנסות.
  • ידע מעמיק ב-ASC 606 וב-ASC 326.
  • ניסיון בשיוך תקבולי מזומן של קסטודיאנים, בחשבונאות חייבים ובדיווח כספי.
  • שליטה במערכות ERP נפוצות ובפלטפורמות הכנסות כגון NetSuite, Campfire, Orion ו-AdvicePay.
  • ניסיון בעבודה בין מחלקות כדי להוביל שינוי.
  • תשומת לב רבה לפרטים, וכישורי תקשורת ועבודת צוות חזקים.
  • יכולת לעבוד באופן עצמאי ולקבוע סדרי עדיפויות בסביבה מהירה.
  • אחריות אישית ועצמאות ברמה גבוהה, לצד יכולת לזהות בעיות, להציע פתרונות ולהוביל יוזמות עד להשלמתן בפיקוח מינימלי.
  • יכולת לעבוד במשרד במנהטן ארבעה ימים בשבוע.
  • מגורים בניו יורק או נכונות לעבור אליה.
  • יש להתייחס לדרישות קיימות או עתידיות לחסות מעסיק לצורך עבודה בארה״ב.

הטבות

  • שכר תחרותי וחבילת מניות.
  • חופשה בתשלום ללא הגבלה וחופשות החברה.
  • תוכניות ביטוח רפואי, שיניים וראייה.
  • תוכנית 401(k) של החברה, כולל אפשרויות Mega Backdoor Roth.
  • תוכניות נסיעה לעבודה.
  • תוכניות HSA ו-FSA.
  • משרד ביוניון סקוור, ניו יורק.
  • ארוחת צהריים וחטיפים במשרד, וארוחת ערב לעובדים שנשארים עד מאוחר.
  • טיפול נפשי וירטואלי דרך Spring Health.
  • שירותי ייעוץ בריאותי דרך Rightway.
  • ייעוץ במסגרת Guardian WorkLifeMatters בנושאי ניהול מתחים, טיפול בתלויים, תזונה, כושר, עניינים משפטיים וכספיים.

משרות קשורות

Premier Research

מנהל פתרונות לאתר, ניסויים קליניים

Premier Research

תיאום עמידה בדרישות, תיעוד והליכי מטופלים בניסויים קליניים באתר של פרמייר ריסרץ' בבנגלור. תמיכה בחוקרים, בגורמים מממנים ובארגוני מחקר חוזיים לאורך ביצוע המחקרים.

פתח
Wood

רואה חשבון חיובים ב־ווד

Wood

ניהול חיובי לקוחות, התאמות, תחזיות וחשבוניות בפיגור באמצעות Oracle. תמיכה ב־Wood, חברת ייעוץ, הנדסה ותפעול גלובלית בתחומי האנרגיה והחומרים.

פתח
RELX

מנהל כנסים וסמינרים II

RELX

תיאום תוכן והפקה של כנסים וירטואליים, עבודה עם בעלי עניין וניתוח נתונים עבור חברת מידע מקצועי גלובלית. תמיכה בוובינרים איכותיים משלב התכנון ועד לדיווח לאחר האירוע.

פתח
Mediengruppe Pressedruck (Augsburger Allgemeine)

כותב/ת עצמאי/ת לעריכה ולקידום אתרים

Mediengruppe Pressedruck (Augsburger Allgemeine)
5,001 – 10,000 עובדים
ייעוץלוגיסטיקהשיווק

כתיבה ואופטימיזציה של תוכן שירותי עבור אתרי החדשות הדיגיטליים של Mediengruppe Pressedruck. סיקור נושאים כמו טלוויזיה, סטרימינג ואירועים.

פתח
EXL

רכז תביעות ביטוח

EXL

סקירת מסמכי תביעות ביטוח בבריטניה, אימות פרטי עסקאות והקמת תביעות הודעה ראשונה על אובדן (FNOL) עבור EXL. משרה היברידית מלאה הממוקמת בנוידה, הודו.

פתח
M-KOPA

מוביל תוכן בכיר

M-KOPA

הובלת סיפור המותג והתוכן של M-KOPA בניגריה, בעיצוב טקסטים, קמפיינים, תוכן לרשתות חברתיות ומעורבות לקוחות. התפקיד כולל אסטרטגיית תוכן, שיתוף פעולה יצירתי והגדלת קהל.

פתח
Thomson Reuters

מנהל שיווק לאוסטרליה וניו זילנד

Thomson Reuters

הובלת אסטרטגיית השיווק באוסטרליה ובניו זילנד, תוכניות שיווק שטח והצמחת צבר ההזדמנויות בתחומי הטכנולוגיה המשפטית, המס והציות. ניהול צוותים אזוריים, קמפיינים ואירועים, תוך דגש על שיווק בסיוע בינה מלאכותית.

פתח
CANAL+ Polska

מתמחה בתקשורת פנים ארגונית בתחום האחריות התאגידית

CANAL+ Polska
1,001 – 5,000 עובדים
B2Cמדיהמסחר אלקטרוני

הצטרפו לצוות התקשורת בתחום האחריות התאגידית של CANAL+ ליצירת תוכן, ארגון אירועים והעלאת המודעות של העובדים לנושאים חברתיים וסביבתיים.

פתח