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A Desjardins é uma cooperativa financeira canadense que atende pessoas físicas, empresas e instituições por meio de uma ampla variedade de serviços bancários e financeiros. Suas operações abrangem banco de varejo e comercial, seguros, gestão patrimonial, investimentos, corretagem e plataformas financeiras digitais, com presença em todo o Canadá e nos Estados Unidos. A organização reúne uma grande equipe multidisciplinar que apoia associados e clientes em todo o setor financeiro.
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Vagas da empresa

Consultor de gestão patrimonial

Oriente membros do Desjardins e empresários sobre planejamento financeiro, incluindo investimentos, empréstimos e seguros. Construa relações de confiança com os clientes e ajude-os a avançar em direção aos seus objetivos financeiros.

CACanadáHíbridoTempo integralJúniorIdioma Obrigatório: inglêsIdioma Obrigatório: francêsConsultorGeral

Descrição

  • Construa relações duradouras e de confiança com membros e clientes.
  • Entenda as necessidades deles e ofereça orientação adequada à situação financeira de cada um.
  • Ajude membros e clientes a escolher soluções alinhadas aos seus objetivos financeiros.
  • Trabalhe com membros pessoa física e empresários.
  • Desenvolva estratégias e recomende investimentos, empréstimos e produtos de seguro.
  • Equilibre a satisfação dos clientes e os objetivos comerciais com a rentabilidade e a gestão prudente de riscos.
  • Colabore com parceiros e especialistas para desenvolver estratégias integradas.
  • Oriente membros e clientes sobre estratégias e esclareça os resultados que podem esperar.
  • Gerencie o relacionamento com os clientes, avalie a satisfação e a qualidade do serviço, faça acompanhamentos e identifique pontos de melhoria.
  • Mantenha-se atualizado sobre serviços financeiros, tendências de mercado e práticas do setor.
  • Participe de iniciativas comunitárias e represente a caisse.

Requisitos

  • Bacharelado em área relacionada.
  • Pelo menos um ano de experiência relevante.
  • Outras combinações de qualificações e experiência relevante poderão ser consideradas.
  • Certificado de representante de fundos mútuos emitido pela Autorité des marchés financiers.
  • É necessário ter conhecimento de francês.
  • Conhecimento dos acontecimentos financeiros, econômicos, políticos e legislativos atuais.
  • Conhecimento especializado em questões tributárias, financeiras e sucessórias de pessoas físicas e empresas.
  • Conhecimento dos produtos e serviços para membros da caisse, dos oferecidos pelos Centros Desjardins para Empresas, pelas entidades e redes de distribuição do Desjardins, e das ofertas dos concorrentes.
  • Conhecimento em gestão de dívidas.
  • Conhecimento da legislação que rege a distribuição de produtos e serviços financeiros.
  • Compreensão da filosofia e dos fundamentos das cooperativas de serviços financeiros.
  • Conhecimento das políticas, da legislação e das normas relacionadas aos produtos e serviços da caisse.
  • Conhecimento dos processos de negócios do Desjardins.
  • Disponibilidade para trabalhar cinco dias por semana, de segunda a sexta-feira, incluindo um turno à noite.
  • Perfil proativo e voltado para o cliente e para resultados, com adaptabilidade, boas habilidades interpessoais e facilidade para aprender.

Benefícios

  • Salário competitivo e bônus anual.
  • Quatro semanas de férias flexíveis desde o primeiro ano.
  • Plano de previdência de benefício definido, com renda previsível e estável na aposentadoria.
  • Seguro coletivo, incluindo telemedicina.
  • Reembolso de despesas com saúde e bem-estar e de equipamentos para trabalho remoto.
  • Os benefícios estão sujeitos a critérios de elegibilidade.

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