財富管理顧問
為 Desjardins 會員和企業主提供財務規劃建議，涵蓋投資、貸款和保險。 建立穩固的客戶關係，協助客戶朝財務目標邁進。
說明
- 與會員和客戶建立長久、互信的關係。
- 了解他們的需求，並依據其財務狀況提供量身建議。
- 協助會員和客戶選擇符合財務目標的解決方案。
- 服務個人會員和企業主。
- 制定策略，並推薦投資、貸款和保險商品。
- 兼顧客戶滿意度、業務目標、獲利能力與審慎的風險管理。
- 與合作夥伴和專家協作，制定整合策略。
- 向會員和客戶提供策略建議，並說明可預期的成果。
- 管理客戶關係，評估滿意度和服務品質、持續追蹤，並找出改善方向。
- 持續掌握金融服務、市場趨勢和業界實務。
- 參與社區 outreach 活動並代表 caisse。
職位要求
- 相關領域的學士學位。
- 至少一年相關經驗。
- 亦可考量其他學歷資格與相關經驗的組合。
- 由 Autorité des marchés financiers 核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語知識。
- 了解目前的金融、經濟、政治和立法發展。
- 具備個人及企業稅務、財務和傳承事務的專業知識。
- 了解 caisse 會員的產品與服務、Desjardins Business Centres、Desjardins 各實體及銷售網絡提供的產品與服務，以及競爭對手的產品與服務。
- 了解債務管理。
- 了解規範金融產品與服務銷售的法規。
- 了解金融服務合作社的理念與基本原則。
- 了解與 caisse 產品和服務相關的政策、法規及標準。
- 了解 Desjardins 的業務流程。
- 每週須能於週一至週五工作五天，其中包括一個晚班。
- 積極主動、以客戶為中心、適應力強、重視成果、人際互動能力佳，且能快速學習。
福利待遇
- 具競爭力的薪資和年度獎金。
- 入職第一年起享有四週彈性休假。
- 確定給付型退休金計畫，提供可預測且穩定的退休收入。
- 團體保險，包括遠距醫療服務。
- 補助健康與健身費用以及遠距工作設備費用。
- 福利須符合資格條件。
