자산관리 어드바이저
Desjardins 회원과 사업주에게 투자, 대출, 보험을 포함한 재무 계획을 조언합니다. 신뢰를 바탕으로 고객 관계를 구축하고 고객이 재무 목표를 향해 나아가도록 돕습니다.
설명
- 회원 및 고객과 오래 지속되는 신뢰 관계를 구축합니다.
- 고객의 필요를 파악하고 재정 상황에 맞는 조언을 제공합니다.
- 회원과 고객이 재무 목표에 부합하는 솔루션을 선택하도록 돕습니다.
- 개인 회원과 사업주를 담당합니다.
- 전략을 수립하고 투자, 대출, 보험 상품을 추천합니다.
- 수익성과 신중한 위험 관리를 고려하면서 고객 만족과 사업 목표의 균형을 맞춥니다.
- 파트너 및 전문가와 협력해 통합 전략을 수립합니다.
- 회원과 고객에게 전략을 조언하고 기대할 수 있는 결과를 설명합니다.
- 고객 관계를 관리하고 만족도와 서비스 품질을 평가하며 후속 조치를 하고 개선 영역을 찾습니다.
- 금융 서비스, 시장 동향 및 업계 관행에 관한 최신 정보를 파악합니다.
- 지역사회 활동에 참여하고 caisse를 대표합니다.
지원 자격
- 관련 분야 학사 학위.
- 관련 경력 1년 이상.
- 다른 자격과 관련 경력의 조합도 고려할 수 있습니다.
- Autorité des marchés financiers가 발급한 뮤추얼 펀드 판매 자격증.
- 프랑스어 지식이 필수입니다.
- 최신 금융, 경제, 정치 및 입법 동향에 관한 지식.
- 개인과 기업의 세무, 재무 및 상속 문제에 대한 전문 지식.
- caisse 회원을 위한 상품과 서비스, Desjardins Business Centres 및 Desjardins 계열사와 유통망의 상품과 서비스, 경쟁사의 제공 상품에 관한 지식.
- 부채 관리 지식.
- 금융 상품 및 서비스 유통을 규율하는 법률 지식.
- 금융 서비스 협동조합의 철학과 기본 원리에 대한 이해.
- caisse의 상품과 서비스에 관련된 정책, 법률 및 기준에 관한 지식.
- Desjardins 업무 프로세스에 관한 지식.
- 월요일부터 금요일까지 주 5일 근무할 수 있어야 하며, 저녁 근무 1회가 포함됩니다.
- 실행력이 있고 고객 중심적이며 적응력과 성과 지향성이 있고, 대인 관계 능력이 뛰어나며 빠르게 학습할 수 있는 분.
복리후생
- 경쟁력 있는 급여와 연간 보너스.
- 입사 첫해부터 4주간의 유연한 휴가.
- 예측 가능하고 안정적인 은퇴 소득을 제공하는 확정급여형 연금제도.
- 원격 의료를 포함한 단체 보험.
- 건강 및 웰니스 비용과 원격 근무 장비 비용 지원.
- 복리후생에는 자격 기준이 적용됩니다.
