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Desjardins es una cooperativa financiera canadiense que presta servicios a particulares, empresas e instituciones mediante una amplia gama de servicios bancarios y financieros. Sus operaciones abarcan la banca minorista y comercial, los seguros, la gestión patrimonial, las inversiones, la intermediación financiera y las plataformas financieras digitales, con presencia en Canadá y Estados Unidos. La organización reúne a una amplia plantilla multidisciplinaria que presta apoyo a sus miembros y clientes en todo el sector financiero.
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Empleos de la empresa

Asesor de gestión patrimonial

Asesora a los miembros de Desjardins y a propietarios de empresas en planificación financiera, incluidas inversiones, préstamos y seguros. Construye relaciones de confianza con los clientes y les ayuda a avanzar hacia sus objetivos financieros.

CACanadáHíbridoTiempo completoJuniorIdioma Obligatorio: inglésIdioma Obligatorio: francésAsesorGeneral

Descripción

  • Construye relaciones duraderas y de confianza con los miembros y clientes.
  • Comprende sus necesidades y ofrece asesoramiento adaptado a su situación financiera.
  • Ayuda a los miembros y clientes a elegir soluciones acordes con sus objetivos financieros.
  • Trabaja con miembros particulares y propietarios de empresas.
  • Elabora estrategias y recomienda inversiones, préstamos y productos de seguro.
  • Equilibra la satisfacción de los clientes y los objetivos comerciales con la rentabilidad y una gestión prudente del riesgo.
  • Colabora con socios y especialistas para elaborar estrategias integrales.
  • Asesora a los miembros y clientes sobre estrategias y les explica los resultados que pueden esperar.
  • Gestiona las relaciones con los clientes, evalúa su satisfacción y la calidad del servicio, realiza seguimiento e identifica áreas de mejora.
  • Se mantiene al día sobre los servicios financieros, las tendencias del mercado y las prácticas del sector.
  • Participa en actividades de vinculación comunitaria y representa a la caisse.

Requisitos

  • Título universitario en un campo relacionado.
  • Al menos un año de experiencia pertinente.
  • Se pueden considerar otras combinaciones de formación y experiencia pertinente.
  • Certificado de representante de fondos de inversión expedido por la Autorité des marchés financiers.
  • Se requiere conocimiento del francés.
  • Conocimiento de la actualidad financiera, económica, política y legislativa.
  • Conocimientos especializados en materia fiscal, financiera y sucesoria para particulares y empresas.
  • Conocimiento de los productos y servicios para los miembros de la caisse, de los que ofrecen los Centros Desjardins para Empresas, las entidades y redes de distribución de Desjardins, así como de las ofertas de la competencia.
  • Conocimiento de la gestión de deudas.
  • Conocimiento de la legislación que regula la distribución de productos y servicios financieros.
  • Comprensión de la filosofía y los fundamentos de las cooperativas de servicios financieros.
  • Conocimiento de las políticas, la legislación y las normas relacionadas con los productos y servicios de la caisse.
  • Conocimiento de los procesos comerciales de Desjardins.
  • Disponibilidad para trabajar cinco días a la semana, de lunes a viernes, incluido un turno vespertino.
  • Orientación a la acción y al cliente, capacidad de adaptación y enfoque en los resultados; buenas habilidades interpersonales y facilidad para aprender.

Beneficios

  • Salario competitivo y bonificación anual.
  • Cuatro semanas de vacaciones flexibles desde el primer año.
  • Plan de pensiones de prestación definida que ofrece ingresos predecibles y estables durante la jubilación.
  • Seguro colectivo, incluida la telemedicina.
  • Reembolso de gastos de salud y bienestar y de equipos para teletrabajar.
  • Los beneficios están sujetos a criterios de elegibilidad.

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