ウェルスマネジメントアドバイザー
Desjardinsの会員や事業主に、投資、融資、保険を含む資産計画の助言を行います。 信頼関係を築き、顧客が財務目標の達成に向けて進めるよう支援します。
仕事内容
- 会員や顧客と長期的な信頼関係を築きます。
- ニーズを把握し、それぞれの財務状況に合わせた助言を行います。
- 会員や顧客が財務目標に沿ったソリューションを選べるよう支援します。
- 個人会員や事業主を担当します。
- 戦略を策定し、投資、融資、保険商品を提案します。
- 顧客満足度と事業目標を、収益性および慎重なリスク管理と両立させます。
- パートナーや専門家と協力し、包括的な戦略を策定します。
- 会員や顧客に戦略を提案し、期待できる成果を説明します。
- 顧客関係を管理し、満足度とサービス品質を評価してフォローアップを行い、改善点を見つけます。
- 金融サービス、市場動向、業界慣行に関する最新情報を把握します。
- 地域社会への活動に参加し、caisseを代表します。
応募要件
- 関連分野の学士号。
- 関連業務の経験が1年以上。
- その他の資格と関連経験の組み合わせも考慮される場合があります。
- Autorité des marchés financiersが発行する投資信託販売資格。
- フランス語の知識が必要です。
- 金融、経済、政治、法規制に関する最新動向の知識。
- 個人および企業の税務、財務、相続に関する専門知識。
- caisse会員向けの商品・サービス、Desjardins Business Centres、Desjardins各事業体および販売ネットワークの商品・サービス、競合他社の商品・サービスに関する知識。
- 債務管理の知識。
- 金融商品・サービスの販売を規制する法令の知識。
- 金融サービス協同組合の理念と基本原則への理解。
- caisseの商品・サービスに関連する方針、法令、基準の知識。
- Desjardinsの業務プロセスに関する知識。
- 月曜日から金曜日まで週5日勤務できること。うち1日は夕方勤務を含みます。
- 行動力があり、顧客を重視し、適応力と成果志向があり、対人関係に優れ、素早く学べる方。
福利厚生
- 競争力のある給与と年次ボーナス。
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇。
- 安定した予測可能な退職後収入を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔医療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス費用および在宅勤務機器の費用補助。
- 福利厚生には適用条件があります。
