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BankwesenFinanzenVersicherungen
Desjardins ist eine kanadische Finanzgenossenschaft, die Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen mit einem breiten Angebot an Bank- und Finanzdienstleistungen betreut. Die Geschäftstätigkeit umfasst Privatkunden- und Firmenkundengeschäft, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Investments, Brokerage und digitale Finanzplattformen – mit einer Präsenz in Kanada und den Vereinigten Staaten. Die Organisation vereint eine große, multidisziplinäre Belegschaft, die Mitglieder und Kunden im gesamten Finanzsektor unterstützt.
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Stellen im Unternehmen

Berater für Vermögensverwaltung

Beraten Sie Mitglieder von Desjardins und Unternehmensinhaber zu Finanzplanung, einschließlich Anlagen, Krediten und Versicherungen. Bauen Sie vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und unterstützen Sie Kunden dabei, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

CAKanadaHybridVollzeitJuniorErforderliche Sprache: EnglischErforderliche Sprache: FranzösischAllgemeinBerater

Beschreibung

  • Bauen Sie dauerhafte, vertrauensvolle Beziehungen zu Mitgliedern und Kunden auf.
  • Ermitteln Sie ihren Bedarf und beraten Sie sie passend zu ihrer finanziellen Situation.
  • Unterstützen Sie Mitglieder und Kunden bei der Auswahl von Lösungen, die zu ihren finanziellen Zielen passen.
  • Betreuen Sie Privatpersonen und Unternehmensinhaber.
  • Entwickeln Sie Strategien und empfehlen Sie Anlagen, Kredite und Versicherungsprodukte.
  • Bringen Sie Kundenzufriedenheit und Geschäftsziele mit Rentabilität und umsichtigem Risikomanagement in Einklang.
  • Arbeiten Sie mit Partnern und Fachleuten zusammen, um umfassende Strategien zu entwickeln.
  • Beraten Sie Mitglieder und Kunden zu Strategien und erläutern Sie die erwartbaren Ergebnisse.
  • Pflegen Sie Kundenbeziehungen, bewerten Sie Zufriedenheit und Servicequalität, fassen Sie nach und erkennen Sie Verbesserungsmöglichkeiten.
  • Halten Sie sich über Finanzdienstleistungen, Markttrends und Branchenpraktiken auf dem Laufenden.
  • Beteiligen Sie sich an der Gemeindearbeit und vertreten Sie die caisse.

Anforderungen

  • Bachelorabschluss in einem verwandten Fachgebiet.
  • Mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung.
  • Andere Kombinationen aus Qualifikationen und einschlägiger Berufserfahrung können berücksichtigt werden.
  • Zertifikat als Fondsvertreter, ausgestellt von der Autorité des marchés financiers.
  • Französischkenntnisse sind erforderlich.
  • Kenntnisse aktueller finanzieller, wirtschaftlicher, politischer und gesetzlicher Entwicklungen.
  • Spezialkenntnisse in Steuer-, Finanz- und Nachfolgefragen für Privatpersonen und Unternehmen.
  • Kenntnisse der Produkte und Dienstleistungen für Mitglieder der caisse, der Angebote der Desjardins Business Centres, der Desjardins-Unternehmen und Vertriebsnetze sowie der Angebote der Wettbewerber.
  • Kenntnisse im Schuldenmanagement.
  • Kenntnisse der Gesetze zur Vermittlung von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
  • Verständnis der Philosophie und Grundlagen von Finanzdienstleistungsgenossenschaften.
  • Kenntnisse der Richtlinien, Gesetze und Standards für die Produkte und Dienstleistungen der caisse.
  • Kenntnisse der Geschäftsprozesse von Desjardins.
  • Verfügbarkeit für eine Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag, einschließlich einer Abendschicht.
  • Handlungsorientiert, kundenorientiert, anpassungsfähig und ergebnisorientiert, mit ausgeprägtem Geschick im Umgang mit Menschen und schneller Auffassungsgabe.

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gehalt und jährlicher Bonus.
  • Vier Wochen flexibel planbarer Urlaub ab dem ersten Jahr.
  • Leistungsorientierter Rentenplan mit planbarem, stabilem Einkommen im Ruhestand.
  • Gruppenversicherung einschließlich Telemedizin.
  • Erstattung von Gesundheits- und Wellnesskosten sowie Kosten für Telearbeitsausstattung.
  • Leistungen unterliegen Anspruchsvoraussetzungen.

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