Desjardins ist eine nordamerikanische Finanzgenossenschaft, die Privatpersonen, Unternehmen und Gemeinden in ganz Kanada betreut. Das Angebot umfasst unter anderem Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkarten, Hypotheken, Darlehen, Spar- und Anlageprodukte sowie Auto- und Hausratversicherungen. Die Organisation verbindet Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit einem genossenschaftlichen Modell, das den Mitgliedern eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gibt, und legt zugleich Wert auf verantwortungsvolle Investitionen, die Unterstützung der lokalen Wirtschaft, gesellschaftliches Engagement und die Förderung junger Menschen.
Finanzberater für Vermögensverwaltung – Louiseville, hybrid
Beraten Sie Mitglieder und Geschäftsinhaber von Desjardins zu Geldanlagen, Finanzierungen, Versicherungen und umfassenden Finanzstrategien. Bauen Sie starke Kundenbeziehungen auf und unterstützen Sie finanzielle Ziele, den Geschäftserfolg und einen verantwortungsvollen Umgang mit Risiken.
Beschreibung
- Bauen Sie dauerhafte und vertrauensvolle Beziehungen zu Mitgliedern und Kunden auf.
- Ermitteln Sie deren Bedürfnisse und stimmen Sie Ihre Beratung auf ihre finanzielle Situation ab.
- Unterstützen Sie Mitglieder und Kunden dabei, Lösungen auszuwählen, die ihre finanziellen Ziele fördern.
- Arbeiten Sie mit Privatpersonen und Geschäftsinhabern.
- Entwickeln Sie Finanzstrategien und empfehlen Sie Geldanlagen, Darlehen und Versicherungsprodukte.
- Bringen Sie Kundenzufriedenheit und Geschäftsziele mit Rentabilität und umsichtigem Risikomanagement in Einklang.
- Arbeiten Sie mit Partnern und Fachleuten zusammen, um integrierte Strategien zu entwickeln.
- Empfehlen Sie geeignete Strategien und erläutern Sie die erwarteten Ergebnisse.
- Pflegen Sie Kundenbeziehungen und bewerten Sie Zufriedenheit und Servicequalität.
- Bleiben Sie mit Kunden in Kontakt und erkennen Sie Möglichkeiten zur Verbesserung des Service.
- Verfolgen Sie Entwicklungen bei Finanzdienstleistungen, Markttrends und Branchenpraktiken.
- Beteiligen Sie sich an der Arbeit in der Gemeinde und vertreten Sie die caisse.
Anforderungen
- Hochschulabschluss (Bachelor) in einem verwandten Fachgebiet.
- Mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung.
- Gleichwertige Kombinationen aus Qualifikationen und einschlägiger Erfahrung können berücksichtigt werden.
- Zertifikat als Investmentfondsvertreter der Autorité des marchés financiers.
- Französischkenntnisse sind erforderlich.
- Halten Sie sich über aktuelle finanzielle, wirtschaftliche, politische und gesetzgeberische Entwicklungen auf dem Laufenden.
- Spezialkenntnisse in Steuer-, Finanz- und Nachlassfragen für Privatpersonen und Unternehmen.
- Kenntnisse der Produkte und Dienstleistungen für Mitglieder der caisse, der Angebote der Desjardins Business Centres, der Desjardins-Einheiten und Vertriebsnetze sowie der Angebote von Wettbewerbern.
- Kenntnisse im Schuldenmanagement.
- Kenntnisse der Gesetze zur Vermittlung von Finanzprodukten und -dienstleistungen.
- Verständnis der Philosophie und Grundlagen von Finanzdienstleistungsgenossenschaften.
- Kenntnisse der Richtlinien, Gesetze und Standards für die Produkte und Dienstleistungen der caisse.
- Kenntnisse der Geschäftsprozesse von Desjardins.
- Ausgeprägte Handlungsorientierung, Kundenorientierung, Wertschätzung von Vielfalt, Ergebnisorientierung, zwischenmenschliches Geschick und Lernbereitschaft.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Gehalt und jährlicher Bonus.
- Vier Wochen flexibel planbarer Urlaub ab dem ersten Jahr.
- Leistungsorientierter Pensionsplan mit planbarem, stabilem Ruhestandseinkommen.
- Gruppenversicherung einschließlich Telemedizin.
- Erstattung von Gesundheits- und Wellnesskosten sowie Kosten für Telearbeitsausstattung.