Desjardins is een Noord-Amerikaanse financiële coöperatie die particulieren, bedrijven en gemeenschappen in heel Canada bedient. Het aanbod omvat particuliere en zakelijke bankdiensten, creditcards, hypotheken, leningen, spaar- en beleggingsproducten en auto- en woonverzekeringen. De organisatie combineert financiële en verzekeringsdiensten met een coöperatief model waarin leden inspraak hebben in de besluitvorming, en legt daarnaast de nadruk op verantwoord beleggen, steun aan de lokale economie, betrokkenheid bij de gemeenschap en de ontwikkeling van jongeren.
Adviseur vermogensbeheer – Louiseville, hybride
Adviseer leden en ondernemers van Desjardins over beleggingen, financiering, verzekeringen en bredere financiële strategieën. Bouw sterke klantrelaties op en ondersteun financiële doelen, bedrijfsprestaties en verantwoord risicobeheer.
Beschrijving
- Bouw duurzame, vertrouwde relaties op met leden en klanten.
- Breng hun behoeften in kaart en stem uw advies af op hun financiële situatie.
- Help leden en klanten oplossingen te kiezen die hun financiële doelen ondersteunen.
- Werk met particulieren en ondernemers.
- Ontwikkel financiële strategieën en adviseer over beleggingen, leningen en verzekeringsproducten.
- Breng klanttevredenheid en bedrijfsdoelen in balans met winstgevendheid en zorgvuldig risicobeheer.
- Werk samen met partners en specialisten aan geïntegreerde strategieën.
- Adviseer passende strategieën en licht de verwachte resultaten toe.
- Beheer klantrelaties en beoordeel de tevredenheid en servicekwaliteit.
- Volg klanten op en signaleer mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren.
- Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in financiële dienstverlening, markttrends en branchepraktijken.
- Neem deel aan activiteiten in de gemeenschap en vertegenwoordig de caisse.
Vereisten
- Een bachelordiploma in een verwant vakgebied.
- Minstens één jaar relevante werkervaring.
- Gelijkwaardige combinaties van kwalificaties en relevante ervaring kunnen in aanmerking komen.
- Een certificaat als vertegenwoordiger in beleggingsfondsen, afgegeven door de Autorité des marchés financiers.
- Kennis van het Frans is vereist.
- Blijf op de hoogte van actuele financiële, economische, politieke en wetgevende ontwikkelingen.
- Gespecialiseerde kennis van fiscale, financiële en erfrechtelijke zaken voor particulieren en bedrijven.
- Kennis van producten en diensten voor leden van de caisse, het aanbod van Desjardins Business Centres, Desjardins-entiteiten en distributienetwerken, en het aanbod van concurrenten.
- Inzicht in schuldbeheer.
- Kennis van de wetgeving voor de distributie van financiële producten en diensten.
- Inzicht in de filosofie en grondbeginselen van financiële dienstverleningscoöperaties.
- Kennis van het beleid, de wetgeving en normen voor de producten en diensten van de caisse.
- Kennis van de bedrijfsprocessen van Desjardins.
- Toont daadkracht, klantgerichtheid, respect voor verschillen, resultaatgerichtheid, interpersoonlijke vaardigheden en leervermogen.
Voordelen
- Een concurrerend salaris en jaarlijkse bonus.
- Vier weken flexibel op te nemen vakantie vanaf het eerste jaar.
- Een pensioenregeling met vaste uitkering en een voorspelbaar, stabiel pensioeninkomen.
- Groepsverzekering, inclusief telegeneeskunde.
- Vergoeding van gezondheids- en welzijnskosten en apparatuur voor telewerken.