财富管理顾问——路易斯维尔，混合办公
为 Desjardins 会员和企业主提供投资、融资、保险及综合财务策略方面的建议。 建立稳固的客户关系，助力实现财务目标、提升业务表现并审慎管理风险。
描述
- 与会员和客户建立持久、互信的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供量身建议。
- 帮助会员和客户选择有助于实现财务目标的解决方案。
- 为个人和企业主提供服务。
- 制定财务策略，并推荐投资、贷款和保险产品。
- 兼顾客户满意度和业务目标，同时注重盈利能力与审慎的风险管理。
- 与合作伙伴及专业人员协作，制定综合策略。
- 推荐合适的策略，并说明预期结果。
- 管理客户关系，并评估客户满意度和服务质量。
- 跟进客户，寻找改善服务的机会。
- 持续了解金融服务领域的发展、市场趋势和行业实践。
- 参与社区推广活动，并代表 caisse。
任职要求
- 持有相关领域的学士学位。
- 至少有一年相关工作经验。
- 可考虑资历与相关工作经验的等效组合。
- 持有由 Autorité des marchés financiers 颁发的共同基金代表证书。
- 须具备法语知识。
- 及时了解当前金融、经济、政治和立法动态。
- 具备个人及企业税务、财务和继承事务方面的专业知识。
- 了解 caisse 会员产品与服务、Desjardins Business Centres、Desjardins 各实体及分销网络提供的产品与服务，以及竞争对手的产品与服务。
- 了解债务管理。
- 了解有关金融产品和服务分销的法律。
- 了解金融服务合作社的理念和基本原则。
- 了解规范 caisse 产品与服务的政策、法律和标准。
- 了解 Desjardins 的业务流程。
- 展现行动力、客户导向、尊重差异、结果导向、人际交往能力和快速学习能力。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年起享有四周灵活休假。
- 固定给付养老金计划，提供可预测且稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与保健费用以及远程办公设备费用。