Desjardins er et nordamerikansk finansielt kooperativ som betjener privatpersoner, bedrifter og lokalsamfunn over hele Canada. Tilbudet omfatter privat- og bedriftsbanktjenester, kredittkort, boliglån, lån, sparing og investeringer samt bil- og boligforsikring. Organisasjonen kombinerer finansielle tjenester og forsikring med en kooperativ modell som gir medlemmene innflytelse på beslutningene, samtidig som den legger vekt på ansvarlige investeringer, støtte til den lokale økonomien, engasjement i lokalsamfunnet og utvikling av unge.
Rådgiver innen formuesforvaltning – Louiseville, hybrid
Gi medlemmer av Desjardins og bedriftseiere råd om investeringer, finansiering, forsikring og bredere finansielle strategier. Bygg sterke kunderelasjoner og støtt økonomiske mål, virksomhetsresultater og ansvarlig risikostyring.
Beskrivelse
- Bygg varige og tillitsfulle relasjoner med medlemmer og kunder.
- Forstå behovene deres, og tilpass rådene til den økonomiske situasjonen deres.
- Hjelp medlemmer og kunder med å velge løsninger som støtter de økonomiske målene deres.
- Arbeid med privatpersoner og bedriftseiere.
- Utvikle finansielle strategier og anbefale investeringer, lån og forsikringsprodukter.
- Balanser kundetilfredshet og forretningsmål med lønnsomhet og forsvarlig risikostyring.
- Samarbeid med partnere og spesialister for å utvikle helhetlige strategier.
- Anbefal egnede strategier og forklar hvilke resultater de kan forventes å gi.
- Administrer kunderelasjoner, og vurder kundetilfredshet og servicekvalitet.
- Følg opp kunder og finn muligheter for å forbedre servicen.
- Hold deg oppdatert om utviklingen innen finansielle tjenester, markedstrender og bransjepraksis.
- Delta i lokalsamfunnet og representere caisse.
Krav
- Ha en bachelorgrad innen et relevant fagområde.
- Ha minst ett års relevant erfaring.
- Tilsvarende kombinasjoner av kvalifikasjoner og relevant erfaring kan vurderes.
- Ha et sertifikat som fondsrepresentant utstedt av Autorité des marchés financiers.
- Kunnskaper i fransk er et krav.
- Hold deg oppdatert om aktuelle finansielle, økonomiske, politiske og lovgivningsmessige utviklingstrekk.
- Ha spesialisert kunnskap om skatte-, finans- og arvespørsmål for privatpersoner og bedrifter.
- Kjenne til produkter og tjenester for caisse-medlemmer, dem som tilbys av Desjardins Business Centres, Desjardins-enheter og distribusjonsnettverk, samt konkurrentenes tilbud.
- Forstå gjeldshåndtering.
- Kjenne lovene som regulerer distribusjonen av finansielle produkter og tjenester.
- Forstå filosofien og grunnprinsippene for finansielle tjenestekooperativer.
- Kjenne retningslinjene, lovene og standardene som gjelder for caisse sine produkter og tjenester.
- Kjenne Desjardins' forretningsprosesser.
- Vise handlekraft, kundefokus, respekt for forskjeller, resultatorientering, gode mellommenneskelige ferdigheter og evne til å lære raskt.
Fordeler
- Konkurransedyktig lønn og årlig bonus.
- Fire ukers fleksibel ferie fra første år.
- Ytelsesbasert pensjonsordning som gir forutsigbar og stabil pensjonsinntekt.
- Grupp forsikring, inkludert telemedisin.
- Refusjon av utgifter til helse og velvære samt utstyr til fjernarbeid.