ウェルスマネジメントアドバイザー—ルイーズビル、ハイブリッド勤務
Desjardinsの会員や事業主に、投資、融資、保険、幅広い財務戦略について助言します。 顧客との信頼関係を築き、財務目標や事業成果の達成と適切なリスク管理を支援します。
仕事内容
- 会員や顧客と長期にわたる信頼関係を築く。
- ニーズを把握し、各自の財務状況に合わせた助言を行う。
- 会員や顧客が財務目標の達成につながるソリューションを選べるよう支援する。
- 個人および事業主を担当する。
- 財務戦略を策定し、投資、融資、保険商品を提案する。
- 顧客満足度と事業目標を、収益性および慎重なリスク管理と両立させる。
- パートナーや専門家と連携し、統合的な戦略を策定する。
- 適切な戦略を提案し、期待される成果を説明する。
- 顧客との関係を管理し、満足度とサービス品質を評価する。
- 顧客をフォローアップし、サービス改善の機会を見つける。
- 金融サービスの動向、市場トレンド、業界の慣行を把握し続ける。
- 地域社会への outreach 活動に参加し、caisseを代表する。
応募要件
- 関連分野の学士号を有すること。
- 関連する実務経験が1年以上あること。
- 資格と関連実務経験を組み合わせた同等の経歴も考慮される場合がある。
- Autorité des marchés financiersが発行する投資信託販売担当者資格を有すること。
- フランス語の知識が必須。
- 金融、経済、政治、法令に関する最新の動向を把握していること。
- 個人および企業の税務、財務、相続に関する専門知識を有すること。
- caisse会員向けの商品・サービス、Desjardins Business Centres、Desjardinsの各法人および販売ネットワークが提供する商品・サービス、競合他社の商品・サービスを把握していること。
- 債務管理を理解していること。
- 金融商品・サービスの販売に関する法律を理解していること。
- 金融サービス協同組合の理念と基本原則を理解していること。
- caisseの商品・サービスを規定する方針、法律、基準を把握していること。
- Desjardinsの業務プロセスを把握していること。
- 行動力、顧客重視、多様性の尊重、成果志向、対人対応力、迅速な学習力を示すこと。
福利厚生
- 競争力のある給与と年次賞与。
- 入社初年度から4週間の柔軟な休暇。
- 予測可能で安定した退職後収入を提供する確定給付型年金制度。
- 遠隔医療を含む団体保険。
- 健康・ウェルネス関連費用および在宅勤務機器の費用補助。