A Desjardins egy észak-amerikai pénzügyi szövetkezet, amely Kanadában magánszemélyeket, vállalkozásokat és közösségeket szolgál ki. Szolgáltatásai közé tartozik a lakossági és üzleti bankolás, a hitelkártyák, a jelzáloghitelek, a kölcsönök, a megtakarítások és befektetések, valamint az autó- és lakásbiztosítás. A szervezet a pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat olyan szövetkezeti modellel ötvözi, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy részt vegyenek a döntéshozatalban, miközben hangsúlyt helyez a felelős befektetésekre, a helyi gazdaság támogatására, a közösségi szerepvállalásra és a fiatalok fejlődésére.
Vagyonkezelési tanácsadó – Louiseville, hibrid munkavégzés
Adjon tanácsot a Desjardins tagjainak és vállalkozóinak befektetésekről, finanszírozásról, biztosításról és átfogó pénzügyi stratégiákról. Építsen erős ügyfélkapcsolatokat, miközben támogatja a pénzügyi célokat, az üzleti teljesítményt és a felelős kockázatkezelést.
Leírás
- Építsen tartós, bizalmon alapuló kapcsolatokat a tagokkal és az ügyfelekkel.
- Ismerje meg az igényeiket, és igazítsa a tanácsokat pénzügyi helyzetükhöz.
- Segítsen a tagoknak és ügyfeleknek olyan megoldásokat választani, amelyek támogatják pénzügyi céljaikat.
- Dolgozzon magánszemélyekkel és vállalkozókkal.
- Dolgozzon ki pénzügyi stratégiákat, és ajánljon befektetéseket, hiteleket és biztosítási termékeket.
- Hangolja össze az ügyfelek elégedettségét és az üzleti célokat a nyereségességgel és a körültekintő kockázatkezeléssel.
- Működjön együtt partnerekkel és szakértőkkel integrált stratégiák kidolgozásában.
- Ajánljon megfelelő stratégiákat, és ismertesse azok várható eredményeit.
- Kezelje az ügyfélkapcsolatokat, és értékelje az elégedettséget, valamint a szolgáltatás minőségét.
- Tartsa a kapcsolatot az ügyfelekkel, és azonosítsa a szolgáltatás javításának lehetőségeit.
- Kövesse a pénzügyi szolgáltatások fejleményeit, a piaci trendeket és az iparági gyakorlatokat.
- Vegyen részt közösségi programokban, és képviselje a caisse-t.
Követelmények
- Rendelkezzen kapcsolódó területen szerzett alapdiplomával.
- Rendelkezzen legalább egy év releváns tapasztalattal.
- A képesítések és a releváns tapasztalat egyenértékű kombinációit is mérlegelhetik.
- Rendelkezzen az Autorité des marchés financiers által kiállított befektetési alap képviselői tanúsítvánnyal.
- A francia nyelv ismerete szükséges.
- Kövesse a pénzügyi, gazdasági, politikai és jogszabályi fejleményeket.
- Rendelkezzen szakértelemmel a magánszemélyek és vállalkozások adózási, pénzügyi és öröklési ügyeiben.
- Ismerje a caisse tagjainak szóló termékeket és szolgáltatásokat, a Desjardins üzleti központjai, szervezetei és értékesítési hálózatai által kínált lehetőségeket, valamint a versenytársak ajánlatait.
- Értse az adósságkezelést.
- Ismerje a pénzügyi termékek és szolgáltatások forgalmazását szabályozó jogszabályokat.
- Értse a pénzügyi szolgáltató szövetkezetek filozófiáját és alapelveit.
- Ismerje a caisse termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó szabályzatokat, jogszabályokat és szabványokat.
- Ismerje a Desjardins üzleti folyamatait.
- Tanúsítson cselekvésorientáltságot, ügyfélközpontúságot, a különbségek iránti tiszteletet, eredményorientáltságot, jó emberi kapcsolatokat és gyors tanulási készséget.
Juttatások
- Versenyképes fizetés és éves bónusz.
- Négy hét rugalmas szabadság már az első évtől.
- Meghatározott összegű nyugdíjterv, amely kiszámítható és stabil nyugdíjjövedelmet biztosít.
- Csoportos biztosítás, telemedicinával együtt.
- Egészségmegőrzési és jólléti kiadások, valamint távmunka-eszközök költségtérítése.