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Desjardins
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AssicurazioniFinanzaServizi bancari
Desjardins è una cooperativa finanziaria canadese che offre servizi a privati, aziende e istituzioni attraverso un’ampia gamma di servizi bancari e finanziari. Le sue attività comprendono il banking al dettaglio e commerciale, le assicurazioni, la gestione patrimoniale, gli investimenti, l’intermediazione e le piattaforme finanziarie digitali, con una presenza in tutto il Canada e negli Stati Uniti. L’organizzazione riunisce un’ampia forza lavoro multidisciplinare che supporta soci e clienti in tutto il settore finanziario.
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Offerte dell’azienda

Consulente in gestione patrimoniale

Fornisce consulenza ai membri di Desjardins e ai titolari di imprese in materia di pianificazione finanziaria, compresi investimenti, prestiti e assicurazioni. Costruisce rapporti di fiducia con i clienti e li aiuta a raggiungere i propri obiettivi finanziari.

CACanadaIbridoTempo pienoJuniorLingua Richiesta: ingleseLingua Richiesta: franceseConsulenteGenerale

Descrizione

  • Costruire rapporti duraturi e di fiducia con i membri e i clienti.
  • Comprendere le loro esigenze e offrire consulenza adatta alla loro situazione finanziaria.
  • Aiutare i membri e i clienti a scegliere soluzioni in linea con i loro obiettivi finanziari.
  • Lavorare con membri privati e titolari di imprese.
  • Elaborare strategie e raccomandare investimenti, prestiti e prodotti assicurativi.
  • Conciliare la soddisfazione dei clienti e gli obiettivi aziendali con la redditività e una gestione prudente del rischio.
  • Collaborare con partner e specialisti per elaborare strategie integrate.
  • Fornire consulenza ai membri e ai clienti sulle strategie e chiarire i risultati che possono aspettarsi.
  • Gestire i rapporti con i clienti, valutare la loro soddisfazione e la qualità del servizio, svolgere attività di follow-up e individuare possibili miglioramenti.
  • Tenere aggiornate le proprie conoscenze sui servizi finanziari, le tendenze di mercato e le prassi del settore.
  • Partecipare alle iniziative rivolte alla comunità e rappresentare la caisse.

Requisiti

  • Laurea triennale o magistrale in un settore correlato.
  • Almeno un anno di esperienza pertinente.
  • Potranno essere prese in considerazione altre combinazioni di qualifiche ed esperienza pertinente.
  • Certificato di rappresentante di fondi comuni rilasciato dall’Autorité des marchés financiers.
  • È richiesta la conoscenza del francese.
  • Conoscenza degli attuali sviluppi finanziari, economici, politici e legislativi.
  • Conoscenze specialistiche in materia fiscale, finanziaria e successoria per privati e imprese.
  • Conoscenza dei prodotti e servizi per i membri della caisse, di quelli offerti dai Centri Desjardins per le imprese, dalle entità e reti di distribuzione Desjardins, nonché delle offerte della concorrenza.
  • Conoscenza della gestione dei debiti.
  • Conoscenza della normativa che disciplina la distribuzione di prodotti e servizi finanziari.
  • Comprensione della filosofia e dei principi fondamentali delle cooperative di servizi finanziari.
  • Conoscenza delle politiche, della normativa e degli standard relativi ai prodotti e servizi della caisse.
  • Conoscenza dei processi aziendali di Desjardins.
  • Disponibilità a lavorare cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, compreso un turno serale.
  • Orientamento all’azione, al cliente e ai risultati, capacità di adattamento, ottime doti relazionali e rapidità di apprendimento.

Benefit

  • Retribuzione competitiva e bonus annuale.
  • Quattro settimane di ferie flessibili a partire dal primo anno.
  • Piano pensionistico a prestazione definita, che offre un reddito pensionistico stabile e prevedibile.
  • Assicurazione collettiva, compresa la telemedicina.
  • Rimborso delle spese per salute e benessere e delle attrezzature per il telelavoro.
  • I benefit sono soggetti a criteri di idoneità.

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Supporta i clienti di Toronto che affrontano ostacoli all’occupazione attraverso valutazioni, pianificazione professionale, workshop, inserimento lavorativo e servizi di mantenimento dell’impiego. Contribuisci all’erogazione del programma di Servizi integrati per l’occupazione di Springboard Services.

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