财富管理顾问
为 Desjardins 会员和企业主提供财务规划建议，涵盖投资、贷款和保险。 建立稳固的客户关系，帮助客户朝财务目标迈进。
描述
- 与会员和客户建立持久、互信的关系。
- 了解他们的需求，并根据其财务状况提供量身建议。
- 帮助会员和客户选择符合其财务目标的解决方案。
- 为个人会员和企业主提供服务。
- 制定策略，并推荐投资、贷款和保险产品。
- 兼顾客户满意度、业务目标、盈利能力与审慎的风险管理。
- 与合作伙伴和专家协作，制定综合策略。
- 就相关策略向会员和客户提供建议，并说明预期成效。
- 管理客户关系，评估满意度和服务质量，持续跟进并找出改进空间。
- 持续了解金融服务、市场趋势和行业实践。
- 参与社区活动并代表 caisse。
任职要求
- 相关领域学士学位。
- 至少一年相关经验。
- 也可考虑其他学历资历与相关经验的组合。
- 由 Autorité des marchés financiers 颁发的共同基金代表证书。
- 必须具备法语知识。
- 了解当前金融、经济、政治和立法动态。
- 具备面向个人和企业的税务、财务及继承事务专业知识。
- 了解 caisse 会员产品与服务、Desjardins Business Centres、Desjardins 各实体及分销网络提供的产品与服务，以及竞争对手的产品与服务。
- 了解债务管理。
- 了解规范金融产品与服务分销的法律法规。
- 理解金融服务合作社的理念和基本原则。
- 了解与 caisse 产品和服务相关的政策、法律法规及标准。
- 了解 Desjardins 的业务流程。
- 每周须能在周一至周五工作五天，其中包括一个晚班。
- 行动力强、以客户为中心、适应力强、注重成果、人际沟通能力佳，并能快速学习。
福利待遇
- 具有竞争力的薪资和年度奖金。
- 入职第一年起享有四周弹性休假。
- 固定给付型养老金计划，提供可预测且稳定的退休收入。
- 团体保险，包括远程医疗服务。
- 报销健康与健身费用以及远程办公设备费用。
- 福利须符合资格条件。
