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AssuranceFinanceServices bancaires
Desjardins est une coopérative financière canadienne qui offre ses services aux particuliers, aux entreprises et aux institutions grâce à une vaste gamme de services bancaires et financiers. Ses activités couvrent les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, l’assurance, la gestion de patrimoine, les placements, le courtage et les plateformes financières numériques, avec une présence partout au Canada et aux États-Unis. L’organisation réunit une importante équipe multidisciplinaire qui accompagne ses membres et ses clients dans l’ensemble du secteur financier.
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Offres de l’entreprise

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseille les membres de Desjardins et les propriétaires d’entreprise en planification financière, notamment en matière de placements, de prêts et d’assurance. Établit des relations de confiance avec les clients et les aide à progresser vers leurs objectifs financiers.

CACanadaHybrideTemps pleinJuniorLangue Requise : anglaisLangue Requise : françaisConseillerGénéral

Description

  • Établir des relations durables et de confiance avec les membres et les clients.
  • Comprendre leurs besoins et leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière.
  • Aider les membres et les clients à choisir des solutions correspondant à leurs objectifs financiers.
  • Travailler avec des membres particuliers et des propriétaires d’entreprise.
  • Élaborer des stratégies et recommander des placements, des prêts et des produits d’assurance.
  • Concilier la satisfaction des clients et les objectifs d’affaires avec la rentabilité et une gestion prudente des risques.
  • Collaborer avec des partenaires et des spécialistes pour élaborer des stratégies intégrées.
  • Conseiller les membres et les clients sur les stratégies et préciser les résultats auxquels ils peuvent s’attendre.
  • Gérer les relations avec les clients, évaluer leur satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et cerner les améliorations possibles.
  • Se tenir au courant des services financiers, des tendances du marché et des pratiques du secteur.
  • Participer aux activités de rayonnement communautaire et représenter la caisse.

Exigences

  • Baccalauréat dans un domaine connexe.
  • Au moins un an d’expérience pertinente.
  • D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinente pourraient être considérées.
  • Certificat de représentant en épargne collective délivré par l’Autorité des marchés financiers.
  • La connaissance du français est requise.
  • Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative.
  • Connaissances spécialisées en fiscalité, en finances et en matière successorale pour les particuliers et les entreprises.
  • Connaissance des produits et services destinés aux membres de la caisse, de ceux offerts par les Centres Desjardins Entreprises, les entités et les réseaux de distribution Desjardins, ainsi que des offres des concurrents.
  • Connaissance de la gestion de l’endettement.
  • Connaissance de la législation encadrant la distribution de produits et services financiers.
  • Compréhension de la philosophie et des principes fondamentaux des coopératives de services financiers.
  • Connaissance des politiques, des lois et des normes liées aux produits et services de la caisse.
  • Connaissance des processus d’affaires de Desjardins.
  • Disponibilité pour travailler cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, dont un soir.
  • Sens de l’action et du service à la clientèle, adaptabilité, orientation vers les résultats, aisance relationnelle et capacité à apprendre rapidement.

Avantages

  • Salaire concurrentiel et boni annuel.
  • Quatre semaines de vacances modulables dès la première année.
  • Régime de retraite à prestations déterminées offrant un revenu de retraite prévisible et stable.
  • Assurance collective, y compris la télémédecine.
  • Remboursement des dépenses liées à la santé et au mieux-être ainsi que du matériel de télétravail.
  • Les avantages sont soumis à des critères d’admissibilité.

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