Desjardins est une coopérative financière nord-américaine qui sert les particuliers, les entreprises et les collectivités partout au Canada. Son offre comprend des services bancaires pour les particuliers et les entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des prêts, des produits d’épargne et de placement, ainsi que des assurances automobile et habitation. L’organisation associe des services financiers et d’assurance à un modèle coopératif qui permet à ses membres de participer à la prise de décision, tout en mettant l’accent sur l’investissement responsable, le soutien à l’économie locale, l’engagement communautaire et le développement des jeunes.
Conseiller en gestion de patrimoine – Louiseville, hybride
Conseillez les membres de Desjardins et les propriétaires d’entreprise en matière de placements, de financement, d’assurance et de stratégies financières globales. Nouez des relations solides avec la clientèle et contribuez à ses objectifs financiers, à la performance des entreprises et à une gestion responsable des risques.
Description
- Établir des relations durables et fondées sur la confiance avec les membres et la clientèle.
- Comprendre leurs besoins et adapter les conseils à leur situation financière.
- Aider les membres et la clientèle à choisir des solutions qui soutiennent leurs objectifs financiers.
- Travailler avec des particuliers et des propriétaires d’entreprise.
- Élaborer des stratégies financières et recommander des placements, des prêts et des produits d’assurance.
- Concilier la satisfaction de la clientèle et les objectifs d’affaires avec la rentabilité et une gestion prudente des risques.
- Collaborer avec des partenaires et des spécialistes pour élaborer des stratégies intégrées.
- Recommander des stratégies adaptées et en expliquer les résultats attendus.
- Gérer les relations avec la clientèle et évaluer sa satisfaction ainsi que la qualité du service.
- Assurer le suivi auprès de la clientèle et repérer des occasions d’améliorer le service.
- Se tenir au courant de l’évolution des services financiers, des tendances du marché et des pratiques du secteur.
- Participer aux activités de rayonnement communautaire et représenter la caisse.
Exigences
- Détenir un baccalauréat dans un domaine connexe.
- Posséder au moins un an d’expérience pertinente.
- Des combinaisons équivalentes de qualifications et d’expérience pertinente peuvent être prises en considération.
- Détenir un certificat de représentant en épargne collective délivré par l’Autorité des marchés financiers.
- La connaissance du français est exigée.
- Se tenir informé de l’actualité financière, économique, politique et législative.
- Posséder des connaissances spécialisées en fiscalité, en finances et en succession pour les particuliers et les entreprises.
- Connaître les produits et services destinés aux membres de la caisse, ceux offerts par les Centres Desjardins Entreprises, les entités et les réseaux de distribution de Desjardins, ainsi que les offres des concurrents.
- Comprendre la gestion de l’endettement.
- Connaître les lois qui régissent la distribution de produits et services financiers.
- Comprendre la philosophie et les fondements des coopératives de services financiers.
- Connaître les politiques, les lois et les normes régissant les produits et services de la caisse.
- Connaître les processus d’affaires de Desjardins.
- Faire preuve de sens de l’action, d’orientation client, de respect des différences, d’orientation vers les résultats, d’aisance relationnelle et d’agilité d’apprentissage.
Avantages
- Salaire concurrentiel et prime annuelle.
- Quatre semaines de vacances flexibles dès la première année.
- Régime de retraite à prestations déterminées procurant un revenu de retraite prévisible et stable.
- Assurance collective, y compris la télémédecine.
- Remboursement des frais de santé et de bien-être ainsi que du matériel de télétravail.