Desjardins er et nordamerikansk finansielt kooperativ, der betjener privatpersoner, virksomheder og lokalsamfund i hele Canada. Tilbuddet omfatter privat- og erhvervsbanktjenester, kreditkort, realkreditlån, lån, opsparing og investeringer samt bil- og husforsikring. Organisationen kombinerer finansielle tjenester og forsikring med en kooperativ model, der giver medlemmerne indflydelse på beslutningerne, samtidig med at den lægger vægt på ansvarlige investeringer, støtte til den lokale økonomi, engagement i lokalsamfundet og udvikling af unge.
Rådgiver inden for formueforvaltning – Louiseville, hybrid
Rådgiv medlemmer af Desjardins og virksomhedsejere om investeringer, finansiering, forsikring og bredere finansielle strategier. Opbyg stærke kunderelationer, og støt økonomiske mål, virksomhedens resultater og ansvarlig risikostyring.
Beskrivelse
- Opbyg langvarige og tillidsfulde relationer med medlemmer og kunder.
- Forstå deres behov, og tilpas rådgivningen til deres økonomiske situation.
- Hjælp medlemmer og kunder med at vælge løsninger, der understøtter deres økonomiske mål.
- Arbejd med privatpersoner og virksomhedsejere.
- Udarbejd finansielle strategier, og anbefal investeringer, lån og forsikringsprodukter.
- Afvej kundetilfredshed og forretningsmål med lønsomhed og forsvarlig risikostyring.
- Samarbejd med partnere og specialister om at udvikle helhedsorienterede strategier.
- Anbefal passende strategier, og forklar deres forventede resultater.
- Administrer kunderelationer, og vurder tilfredshed og servicekvalitet.
- Følg op med kunder, og find muligheder for at forbedre servicen.
- Hold dig opdateret om udviklingen inden for finansielle tjenesteydelser, markedstendenser og branchepraksis.
- Deltag i lokale aktiviteter, og repræsenter caisse.
Krav
- Have en bachelorgrad inden for et relevant område.
- Have mindst ét års relevant erfaring.
- Tilsvarende kombinationer af kvalifikationer og relevant erfaring kan komme i betragtning.
- Have et certifikat som investeringsfondsrepræsentant udstedt af Autorité des marchés financiers.
- Kendskab til fransk er påkrævet.
- Hold dig informeret om den aktuelle finansielle, økonomiske, politiske og lovgivningsmæssige udvikling.
- Have specialiseret viden om skatte-, finansielle og arveretlige forhold for privatpersoner og virksomheder.
- Kende produkter og tjenester for caisse-medlemmer, dem der tilbydes af Desjardins Business Centres, Desjardins-enheder og distributionsnetværk samt konkurrenternes tilbud.
- Forstå gældshåndtering.
- Kende lovgivningen om distribution af finansielle produkter og tjenesteydelser.
- Forstå filosofien bag og grundprincipperne for finansielle kooperativer.
- Kende de politikker, love og standarder, der regulerer caisse'ens produkter og tjenesteydelser.
- Kende Desjardins' forretningsprocesser.
- Udvise handlekraft, kundefokus, respekt for forskelligheder, resultatorientering, gode sociale kompetencer og evne til hurtigt at lære nyt.
Fordele
- Konkurrencedygtig løn og årlig bonus.
- Fire ugers fleksibel ferie fra det første år.
- Ydelsesbaseret pensionsordning, der giver en forudsigelig og stabil pensionsindkomst.
- Gruppeforsikring, herunder telemedicin.
- Refusion af udgifter til sundhed og trivsel samt udstyr til fjernarbejde.