Desjardins е северноамериканска финансова кооперация, която обслужва физически лица, предприятия и общности в цяла Канада. Предлаганите услуги включват банкиране за физически лица и предприятия, кредитни карти, ипотеки, заеми, спестявания и инвестиции, както и автомобилно и имуществено застраховане. Организацията съчетава финансови и застрахователни услуги с кооперативен модел, който дава на членовете възможност да участват във вземането на решения, като същевременно поставя акцент върху отговорното инвестиране, подкрепата за местната икономика, ангажираността към общността и развитието на младите хора.
Консултант по управление на богатството – Луисвил, хибридна работа
Консултира членовете на Desjardins и собствениците на предприятия относно инвестиции, финансиране, застраховане и по-широки финансови стратегии. Изгражда стабилни отношения с клиентите и подкрепя финансовите им цели, резултатите на бизнеса и отговорното управление на риска.
Описание
- Изгражда дългосрочни отношения на доверие с членове и клиенти.
- Разбира потребностите им и съобразява съветите с финансовото им положение.
- Помага на членовете и клиентите да избират решения, които подкрепят финансовите им цели.
- Работи с физически лица и собственици на предприятия.
- Разработва финансови стратегии и препоръчва инвестиции, заеми и застрахователни продукти.
- Съчетава удовлетвореността на клиентите и бизнес целите с рентабилността и разумното управление на риска.
- Сътрудничи с партньори и специалисти за разработване на интегрирани стратегии.
- Препоръчва подходящи стратегии и обяснява очакваните от тях резултати.
- Управлява отношенията с клиентите и оценява удовлетвореността им и качеството на обслужването.
- Поддържа връзка с клиентите и открива възможности за подобряване на обслужването.
- Следи развитието на финансовите услуги, пазарните тенденции и практиките в бранша.
- Участва в инициативи в общността и представлява caisse.
Изисквания
- Има бакалавърска степен в сродна област.
- Има най-малко една година подходящ професионален опит.
- Може да бъде взета предвид равностойна комбинация от квалификации и подходящ професионален опит.
- Има сертификат за представител на взаимни фондове, издаден от Autorité des marchés financiers.
- Изисква се владеене на френски език.
- Следи актуалното финансово, икономическо, политическо и законодателно развитие.
- Притежава специализирани познания по данъчни, финансови и наследствени въпроси за физически лица и предприятия.
- Познава продуктите и услугите за членовете на caisse, предлаганите от бизнес центровете на Desjardins, дружествата и дистрибуторските мрежи на Desjardins, както и предложенията на конкурентите.
- Разбира управлението на задълженията.
- Познава законите, уреждащи разпространението на финансови продукти и услуги.
- Разбира философията и основите на финансовите кооперативи.
- Познава политиките, законите и стандартите, уреждащи продуктите и услугите на caisse.
- Познава бизнес процесите на Desjardins.
- Проявява инициативност, ориентация към клиента, уважение към различията, стремеж към резултати, умения за междуличностно общуване и способност за бързо учене.
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение и годишен бонус.
- Четири седмици гъвкав отпуск още през първата година.
- Пенсионен план с дефинирани доходи, осигуряващ предвидим и стабилен доход след пенсиониране.
- Групова застраховка, включително телемедицина.
- Възстановяване на разходи за здраве и благосъстояние и за оборудване за дистанционна работа.