Desjardins là một hợp tác xã tài chính Bắc Mỹ phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng trên khắp Canada. Các dịch vụ của tổ chức bao gồm ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, thẻ tín dụng, khoản vay thế chấp, các khoản vay, tiết kiệm và đầu tư, cùng bảo hiểm ô tô và nhà ở. Desjardins kết hợp dịch vụ tài chính và bảo hiểm với mô hình hợp tác xã, trong đó thành viên có vai trò tham gia vào quá trình ra quyết định, đồng thời chú trọng đầu tư có trách nhiệm, hỗ trợ kinh tế địa phương, gắn kết cộng đồng và phát triển thanh thiếu niên.
Chuyên viên tư vấn quản lý tài sản – Louiseville, làm việc kết hợp
Tư vấn cho thành viên Desjardins và chủ doanh nghiệp về đầu tư, tài chính, bảo hiểm và các chiến lược tài chính tổng thể. Xây dựng quan hệ bền chặt với khách hàng, đồng thời hỗ trợ mục tiêu tài chính, hiệu quả kinh doanh và quản lý rủi ro có trách nhiệm.
Mô tả
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài và đáng tin cậy với thành viên và khách hàng.
- Tìm hiểu nhu cầu của họ và điều chỉnh tư vấn phù hợp với hoàn cảnh tài chính.
- Giúp thành viên và khách hàng lựa chọn các giải pháp hỗ trợ mục tiêu tài chính.
- Làm việc với cá nhân và chủ doanh nghiệp.
- Xây dựng chiến lược tài chính và đề xuất các sản phẩm đầu tư, khoản vay và bảo hiểm.
- Cân bằng sự hài lòng của khách hàng và mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận cùng việc quản lý rủi ro thận trọng.
- Phối hợp với các đối tác và chuyên gia để xây dựng chiến lược toàn diện.
- Đề xuất chiến lược phù hợp và giải thích kết quả dự kiến.
- Quản lý quan hệ khách hàng và đánh giá mức độ hài lòng cũng như chất lượng dịch vụ.
- Theo dõi khách hàng và xác định cơ hội cải thiện dịch vụ.
- Cập nhật các diễn biến trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, xu hướng thị trường và thông lệ ngành.
- Tham gia hoạt động gắn kết cộng đồng và đại diện cho caisse.
Yêu cầu
- Có bằng cử nhân trong lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm phù hợp.
- Có thể xem xét các tổ hợp tương đương về trình độ và kinh nghiệm liên quan.
- Có chứng chỉ đại diện quỹ tương hỗ do Autorité des marchés financiers cấp.
- Yêu cầu biết tiếng Pháp.
- Cập nhật các diễn biến hiện thời về tài chính, kinh tế, chính trị và pháp luật.
- Có kiến thức chuyên sâu về thuế, tài chính và thừa kế dành cho cá nhân và doanh nghiệp.
- Am hiểu các sản phẩm và dịch vụ dành cho thành viên caisse, các sản phẩm và dịch vụ do Trung tâm Doanh nghiệp Desjardins, các đơn vị và mạng lưới phân phối của Desjardins cung cấp, cũng như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Hiểu biết về quản lý nợ.
- Nắm rõ luật điều chỉnh việc phân phối sản phẩm và dịch vụ tài chính.
- Hiểu triết lý và các nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã dịch vụ tài chính.
- Nắm rõ các chính sách, luật và tiêu chuẩn điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của caisse.
- Nắm rõ quy trình kinh doanh của Desjardins.
- Thể hiện tinh thần chủ động hành động, tập trung vào khách hàng, tôn trọng khác biệt, hướng đến kết quả, khéo léo trong giao tiếp và linh hoạt học hỏi.
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh và thưởng hằng năm.
- Bốn tuần nghỉ phép linh hoạt ngay từ năm đầu tiên.
- Chương trình hưu trí quyền lợi xác định, mang lại thu nhập hưu trí ổn định và có thể dự đoán.
- Bảo hiểm nhóm, bao gồm dịch vụ y tế từ xa.
- Hoàn trả chi phí chăm sóc sức khỏe và thể chất cũng như thiết bị làm việc từ xa.