財富管理顧問——路易斯維爾，混合辦公
為 Desjardins 會員和企業主提供投資、融資、保險及整體財務策略方面的建議。 建立穩固的客戶關係，協助達成財務目標、提升業務表現並審慎管理風險。
說明
- 與會員和客戶建立長久、互信的關係。
- 了解他們的需求，並依據財務狀況提供量身建議。
- 協助會員和客戶選擇有助於達成財務目標的方案。
- 服務個人和企業主。
- 制定財務策略，並推薦投資、貸款和保險產品。
- 兼顧客戶滿意度與業務目標，同時重視獲利能力和審慎的風險管理。
- 與合作夥伴及專業人員合作，制定整合策略。
- 推薦合適的策略，並說明預期成果。
- 管理客戶關係，並評估客戶滿意度和服務品質。
- 追蹤客戶需求，找出改善服務的機會。
- 持續掌握金融服務的發展、市場趨勢和業界實務。
- 參與社區推廣活動，並代表 caisse。
職位要求
- 持有相關領域的學士學位。
- 至少有一年相關工作經驗。
- 可考量學歷資格與相關工作經驗的等效組合。
- 持有由 Autorité des marchés financiers 核發的共同基金代表證書。
- 須具備法語能力。
- 持續掌握當前金融、經濟、政治和立法動態。
- 具備個人及企業稅務、財務和繼承事務方面的專業知識。
- 熟悉 caisse 會員產品與服務、Desjardins Business Centres、Desjardins 各實體及銷售網絡提供的產品與服務，以及競爭對手的產品與服務。
- 了解債務管理。
- 了解規範金融產品與服務分銷的法律。
- 了解金融服務合作社的理念和基本原則。
- 了解規範 caisse 產品與服務的政策、法律和標準。
- 了解 Desjardins 的業務流程。
- 展現行動力、以客戶為中心、尊重差異、重視成果、人際應對能力和敏捷學習力。
福利待遇
- 具競爭力的薪資和年度獎金。
- 到職第一年起享有四週彈性休假。
- 確定給付退休金計畫，提供可預期且穩定的退休收入。
- 團體保險，包括遠距醫療服務。
- 補助健康與保健支出及遠距工作設備費用。