Desjardins är ett nordamerikanskt finansiellt kooperativ som betjänar privatpersoner, företag och samhällen i hela Kanada. Utbudet omfattar privat- och företagsbanktjänster, kreditkort, bolån, lån, sparande och investeringar samt bil- och hemförsäkring. Organisationen kombinerar finansiella tjänster och försäkringstjänster med en kooperativ modell som ger medlemmarna inflytande över beslutsfattandet, samtidigt som den betonar ansvarsfulla investeringar, stöd till den lokala ekonomin, engagemang i samhället och utveckling av unga.
Rådgivare inom förmögenhetsförvaltning – Louiseville, hybrid
Ge Desjardins medlemmar och företagare råd om investeringar, finansiering, försäkringar och bredare finansiella strategier. Bygg starka kundrelationer och stöd ekonomiska mål, företagsresultat och ansvarsfull riskhantering.
Beskrivning
- Bygg långvariga och förtroendefulla relationer med medlemmar och kunder.
- Förstå deras behov och anpassa rådgivningen efter deras ekonomiska situation.
- Hjälp medlemmar och kunder att välja lösningar som stöder deras ekonomiska mål.
- Arbeta med privatpersoner och företagare.
- Ta fram finansiella strategier och rekommendera investeringar, lån och försäkringsprodukter.
- Balansera kundnöjdhet och affärsmål med lönsamhet och ansvarsfull riskhantering.
- Samarbeta med partner och specialister för att ta fram helhetslösningar.
- Rekommendera lämpliga strategier och förklara vilka resultat de kan förväntas ge.
- Hantera kundrelationer och utvärdera kundnöjdhet och servicekvalitet.
- Följ upp med kunder och identifiera möjligheter att förbättra servicen.
- Håll dig uppdaterad om utvecklingen inom finansiella tjänster, marknadstrender och branschpraxis.
- Delta i samhällsaktiviteter och representera caisse.
Krav
- Ha en kandidatexamen inom ett relevant område.
- Ha minst ett års relevant erfarenhet.
- Motsvarande kombinationer av utbildning och relevant erfarenhet kan komma i fråga.
- Ha ett certifikat för representanter för investeringsfonder utfärdat av Autorité des marchés financiers.
- Kunskaper i franska krävs.
- Håll dig informerad om aktuell finansiell, ekonomisk, politisk och lagstiftningsmässig utveckling.
- Ha specialistkunskaper inom skatte-, finans- och arvsfrågor för privatpersoner och företag.
- Känna till produkter och tjänster för caisse-medlemmar, de som erbjuds av Desjardins Business Centres, Desjardins enheter och distributionsnätverk samt konkurrenternas utbud.
- Förstå skuldförvaltning.
- Känna till lagarna som reglerar distributionen av finansiella produkter och tjänster.
- Förstå filosofin bakom och grunderna i finansiella tjänster som tillhandahålls av kooperativ.
- Känna till de policyer, lagar och standarder som reglerar caisse:s produkter och tjänster.
- Känna till Desjardins affärsprocesser.
- Visa handlingskraft, kundfokus, respekt för olikheter, resultatorientering, god social förmåga och snabb inlärningsförmåga.
Förmåner
- Konkurrenskraftig lön och årlig bonus.
- Fyra veckors flexibel semester från och med det första året.
- Förmånsbestämd pensionsplan som ger en förutsägbar och stabil pensionsinkomst.
- Gruppförsäkring, inklusive telemedicin.
- Ersättning för kostnader för hälsa och välmående samt utrustning för distansarbete.