자산관리 어드바이저—루이즈빌, 하이브리드 근무
Desjardins 회원과 사업주에게 투자, 금융, 보험 및 폭넓은 재무 전략을 조언합니다. 탄탄한 고객 관계를 구축하고 재무 목표와 사업 성과 달성, 신중한 위험 관리를 지원합니다.
설명
- 회원 및 고객과 오래 지속되는 신뢰 관계를 구축합니다.
- 고객의 필요를 파악하고 재정 상황에 맞는 조언을 제공합니다.
- 회원과 고객이 재무 목표를 뒷받침하는 솔루션을 선택하도록 돕습니다.
- 개인과 사업주를 대상으로 업무를 수행합니다.
- 재무 전략을 개발하고 투자, 대출 및 보험 상품을 추천합니다.
- 수익성과 신중한 위험 관리를 고려하면서 고객 만족과 사업 목표의 균형을 맞춥니다.
- 파트너 및 전문가와 협력해 통합 전략을 수립합니다.
- 적합한 전략을 추천하고 예상되는 결과를 설명합니다.
- 고객 관계를 관리하고 만족도와 서비스 품질을 평가합니다.
- 고객에게 후속 연락을 하고 서비스 개선 기회를 찾습니다.
- 금융 서비스 동향, 시장 흐름 및 업계 관행을 지속적으로 파악합니다.
- 지역사회 활동에 참여하고 caisse를 대표합니다.
지원 자격
- 관련 분야의 학사 학위를 보유해야 합니다.
- 관련 경력이 1년 이상 있어야 합니다.
- 자격과 관련 경력을 조합한 동등한 경력을 인정할 수 있습니다.
- Autorité des marchés financiers가 발급한 뮤추얼 펀드 판매자 자격증을 보유해야 합니다.
- 프랑스어 지식이 필수입니다.
- 금융, 경제, 정치 및 입법 분야의 최신 동향을 파악해야 합니다.
- 개인 및 기업의 세무, 재무, 상속 문제에 관한 전문 지식이 있어야 합니다.
- caisse 회원 대상 상품과 서비스, Desjardins Business Centres, Desjardins 계열사 및 유통망의 상품과 서비스, 경쟁사 상품과 서비스에 대해 알아야 합니다.
- 부채 관리를 이해해야 합니다.
- 금융 상품 및 서비스 유통을 규율하는 법률을 알아야 합니다.
- 금융 서비스 협동조합의 철학과 기본 원칙을 이해해야 합니다.
- caisse의 상품과 서비스를 규율하는 정책, 법률 및 기준을 알아야 합니다.
- Desjardins 업무 프로세스를 알아야 합니다.
- 주도성, 고객 중심성, 다양성 존중, 성과 지향성, 대인관계 역량 및 빠른 학습 능력을 보여야 합니다.
복리후생
- 경쟁력 있는 급여와 연간 보너스.
- 입사 첫해부터 4주의 유연 휴가.
- 예측 가능하고 안정적인 은퇴 소득을 제공하는 확정급여형 연금제도.
- 원격 진료를 포함한 단체 보험.
- 건강 및 웰빙 비용과 원격 근무 장비 비용 지원.