Desjardins je severoamerické finančné družstvo, ktoré poskytuje služby jednotlivcom, firmám a komunitám v celej Kanade. Jeho ponuka zahŕňa osobné a podnikateľské bankovníctvo, kreditné karty, hypotéky, pôžičky, sporenie a investície, ako aj poistenie automobilov a domácností. Organizácia spája finančné a poistné služby s družstevným modelom, ktorý členom umožňuje podieľať sa na rozhodovaní, pričom kladie dôraz na zodpovedné investovanie, podporu miestnej ekonomiky, angažovanosť v komunitách a rozvoj mládeže.
Poradca pre správu majetku – Louiseville, hybridná práca
Radí členom Desjardins a majiteľom podnikov v oblasti investícií, financovania, poistenia a širších finančných stratégií. Buduje pevné vzťahy s klientmi a podporuje ich finančné ciele, výkonnosť podnikov a zodpovedné riadenie rizík.
Popis
- Budovať dlhodobé vzťahy založené na dôvere s členmi a klientmi.
- Porozumieť ich potrebám a prispôsobiť poradenstvo ich finančnej situácii.
- Pomáhať členom a klientom vyberať riešenia, ktoré podporujú ich finančné ciele.
- Spolupracovať s jednotlivcami a majiteľmi podnikov.
- Vytvárať finančné stratégie a odporúčať investície, úvery a poistné produkty.
- Zlaďovať spokojnosť klientov a obchodné ciele so ziskovosťou a obozretným riadením rizík.
- Spolupracovať s partnermi a špecialistami na tvorbe integrovaných stratégií.
- Odporúčať vhodné stratégie a vysvetľovať ich očakávané výsledky.
- Spravovať vzťahy s klientmi a hodnotiť ich spokojnosť a kvalitu služieb.
- Nadväzovať kontakt s klientmi a vyhľadávať možnosti na zlepšenie služieb.
- Sledovať vývoj vo finančných službách, trhové trendy a postupy v odvetví.
- Zúčastňovať sa na aktivitách v komunite a zastupovať caisse.
Požiadavky
- Mať bakalársky titul v príbuznom odbore.
- Mať aspoň jeden rok relevantných skúseností.
- Možno zvážiť aj kombináciu kvalifikácie a relevantných skúseností v rovnocennom rozsahu.
- Mať osvedčenie zástupcu pre podielové fondy vydané Úradom pre finančné trhy (Autorité des marchés financiers).
- Vyžaduje sa znalosť francúzštiny.
- Sledovať aktuálny finančný, ekonomický, politický a legislatívny vývoj.
- Mať odborné znalosti v daňových, finančných a dedičských otázkach týkajúcich sa jednotlivcov a podnikov.
- Poznať produkty a služby pre členov caisse, ponuku obchodných centier Desjardins, subjektov a distribučných sietí Desjardins, ako aj ponuku konkurencie.
- Rozumieť správe dlhov.
- Poznať právne predpisy upravujúce distribúciu finančných produktov a služieb.
- Rozumieť filozofii a základom finančných družstiev.
- Poznať pravidlá, právne predpisy a normy upravujúce produkty a služby caisse.
- Poznať obchodné procesy Desjardins.
- Preukazovať orientáciu na konanie, zameranie na klienta, rešpekt k odlišnostiam, úsilie dosahovať výsledky, zručnosť v medziľudských vzťahoch a schopnosť rýchlo sa učiť.
Benefity
- Konkurenčné platové ohodnotenie a ročný bonus.
- Štyri týždne flexibilnej dovolenky už od prvého roka.
- Dôchodkový plán s definovanými dávkami, ktorý zabezpečuje predvídateľný a stabilný príjem na dôchodku.
- Skupinové poistenie vrátane telemedicíny.
- Preplatenie výdavkov na zdravie a pohodu a vybavenia na prácu na diaľku.