Desjardins je severoamerické finanční družstvo, které poskytuje služby jednotlivcům, firmám a komunitám v celé Kanadě. Jeho nabídka zahrnuje osobní a podnikové bankovnictví, kreditní karty, hypotéky, půjčky, spořicí a investiční produkty a také pojištění automobilů a domácností. Organizace propojuje finanční a pojišťovací služby s družstevním modelem, který členům umožňuje podílet se na rozhodování, a zároveň klade důraz na odpovědné investování, podporu místní ekonomiky, zapojení do komunit a rozvoj mládeže.
Poradce pro správu majetku — Louiseville, hybridní práce
Poskytujte členům Desjardins a majitelům firem poradenství v oblasti investic, financování, pojištění a komplexních finančních strategií. Budujte pevné vztahy s klienty a podporujte jejich finanční cíle, obchodní výsledky i odpovědné řízení rizik.
Popis
- Budujte dlouhodobé vztahy založené na důvěře s členy a klienty.
- Zjišťujte jejich potřeby a přizpůsobujte doporučení jejich finanční situaci.
- Pomáhejte členům a klientům vybírat řešení, která podporují jejich finanční cíle.
- Pracujte s jednotlivci a majiteli firem.
- Vytvářejte finanční strategie a doporučujte investice, půjčky a pojistné produkty.
- Vyvažujte spokojenost klientů a obchodní cíle se ziskovostí a obezřetným řízením rizik.
- Spolupracujte s partnery a odborníky na tvorbě integrovaných strategií.
- Doporučujte vhodné strategie a vysvětlujte jejich očekávané výsledky.
- Spravujte vztahy s klienty a vyhodnocujte jejich spokojenost i kvalitu služeb.
- Následně klienty kontaktujte a vyhledávejte možnosti, jak zlepšit služby.
- Sledujte vývoj finančních služeb, tržní trendy a oborové postupy.
- Zapojte se do aktivit v komunitě a zastupujte caisse.
Požadavky
- Mít bakalářský titul v příbuzném oboru.
- Mít alespoň jeden rok relevantní praxe.
- Lze zvážit i odpovídající kombinaci kvalifikace a relevantní praxe.
- Mít certifikát zástupce pro podílové fondy vydaný Autorité des marchés financiers.
- Je vyžadována znalost francouzštiny.
- Sledovat aktuální finanční, ekonomický, politický a legislativní vývoj.
- Mít specializované znalosti v oblasti daní, financí a dědických záležitostí jednotlivců i firem.
- Znát produkty a služby pro členy caisse, nabídku center Desjardins Business Centres, subjektů a distribučních sítí Desjardins i nabídku konkurence.
- Rozumět správě dluhů.
- Znát právní předpisy upravující distribuci finančních produktů a služeb.
- Rozumět filozofii a základům družstevních finančních služeb.
- Znát zásady, právní předpisy a standardy upravující produkty a služby caisse.
- Znát obchodní procesy Desjardins.
- Prokazovat orientaci na jednání a zákazníka, respekt k odlišnostem, cílevědomost, schopnost budovat vztahy a rychle se učit.
Benefity
- Konkurenceschopný plat a roční bonus.
- Čtyři týdny flexibilní dovolené od prvního roku.
- Penzijní plán s definovanými dávkami, který zajišťuje předvídatelný a stabilní příjem v důchodu.
- Skupinové pojištění včetně telemedicíny.
- Proplácení výdajů na zdraví a wellness a na vybavení pro práci na dálku.