Desjardins to północnoamerykańska spółdzielnia finansowa obsługująca osoby prywatne, firmy i społeczności w całej Kanadzie. Jej oferta obejmuje bankowość osobistą i biznesową, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, pożyczki, produkty oszczędnościowe i inwestycyjne oraz ubezpieczenia samochodów i mieszkań. Organizacja łączy usługi finansowe i ubezpieczeniowe z modelem spółdzielczym, który daje członkom możliwość uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, kładąc nacisk na odpowiedzialne inwestowanie, wspieranie lokalnej gospodarki, zaangażowanie społeczne i rozwój młodzieży.
Doradca ds. zarządzania majątkiem — Louiseville, praca hybrydowa
Doradzaj członkom Desjardins i właścicielom firm w zakresie inwestycji, finansowania, ubezpieczeń oraz całościowych strategii finansowych. Buduj trwałe relacje z klientami, wspierając ich cele finansowe, wyniki biznesowe i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem.
Opis
- Buduj trwałe, oparte na zaufaniu relacje z członkami i klientami.
- Poznawaj ich potrzeby i dostosowuj porady do ich sytuacji finansowej.
- Pomagaj członkom i klientom wybierać rozwiązania wspierające ich cele finansowe.
- Pracuj z osobami prywatnymi i właścicielami firm.
- Opracowuj strategie finansowe i rekomenduj inwestycje, pożyczki oraz produkty ubezpieczeniowe.
- Łącz satysfakcję klientów i cele biznesowe z rentownością oraz rozważnym zarządzaniem ryzykiem.
- Współpracuj z partnerami i specjalistami przy opracowywaniu zintegrowanych strategii.
- Rekomenduj odpowiednie strategie i wyjaśniaj ich przewidywane rezultaty.
- Prowadź relacje z klientami oraz oceniaj ich zadowolenie i jakość obsługi.
- Kontaktuj się z klientami i identyfikuj możliwości poprawy obsługi.
- Śledź zmiany w usługach finansowych, trendy rynkowe i praktyki branżowe.
- Angażuj się w działania na rzecz społeczności i reprezentuj caisse.
Wymagania
- Mieć tytuł licencjata w pokrewnej dziedzinie.
- Mieć co najmniej rok odpowiedniego doświadczenia.
- Mogą zostać uwzględnione równoważne połączenia kwalifikacji i odpowiedniego doświadczenia.
- Posiadać certyfikat przedstawiciela funduszy inwestycyjnych wydany przez Autorité des marchés financiers.
- Wymagana jest znajomość języka francuskiego.
- Śledzić aktualne zmiany finansowe, gospodarcze, polityczne i legislacyjne.
- Mieć specjalistyczną wiedzę w zakresie podatków, finansów i spraw spadkowych osób prywatnych oraz firm.
- Znać produkty i usługi dla członków caisse, ofertę centrów biznesowych Desjardins, podmiotów i kanałów dystrybucji Desjardins oraz ofertę konkurencji.
- Znać zasady zarządzania zadłużeniem.
- Znać przepisy regulujące dystrybucję produktów i usług finansowych.
- Rozumieć filozofię i podstawy spółdzielczych usług finansowych.
- Znać zasady, przepisy i standardy dotyczące produktów i usług caisse.
- Znać procesy biznesowe Desjardins.
- Wykazywać nastawienie na działanie, orientację na klienta, szacunek dla różnic, dążenie do wyników, umiejętność budowania relacji i szybkie przyswajanie wiedzy.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie i roczna premia.
- Cztery tygodnie elastycznego urlopu od pierwszego roku pracy.
- Program emerytalny o zdefiniowanym świadczeniu, zapewniający przewidywalny i stabilny dochód na emeryturze.
- Ubezpieczenie grupowe, w tym telemedycyna.
- Zwrot kosztów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem oraz sprzętu do pracy zdalnej.