영업 경력을 보유한 재무 상담사
맞춤형 보험 솔루션과 재무 설계를 통해 개인과 기업이 재정적 안정을 추구하도록 지원합니다. 신뢰할 수 있는 고객 관계를 구축하면서 투자, 보험, 은퇴 전략을 수립합니다.
설명
- 세심한 대화를 통해 고객의 재무 목표, 우선순위 및 우려 사항을 파악합니다
- 투자, 보험 및 은퇴 관련 요구를 아우르는 종합 계획을 수립합니다
- 고객의 자산과 소득을 보호하는 데 도움이 되는 보험 전략을 추천하고 실행합니다
- 재무 계획을 정기적으로 검토하고 관련 업데이트를 고객에게 안내합니다
- 고객의 개인적 또는 재정적 상황이 변화함에 따라 제안을 조정합니다
- 소개, 지역사회 참여 및 전문 단체 활동을 통해 고객 네트워크를 확대하고 유지합니다
- 개인과 기업에 맞춤형 보험 및 재무 설계 솔루션을 제공합니다
- 개인과 가족이 더 높은 재정적 안정과 장기적인 성공을 이루도록 지원합니다
지원 자격
- 학사 학위 소지자를 우대하며, 이에 준하는 군 경력도 고려합니다
- 영업, 금융 서비스, 보험 또는 사업 개발 경험이 있으면 도움이 되지만 필수는 아닙니다
- 뛰어난 대인관계 및 구두 의사소통 능력
- 강력한 분석 및 문제 해결 능력
- 신뢰를 형성하고 생산적인 고객 관계를 구축하는 역량
- Series 6, Series 63 및 해당 주의 보험 면허를 포함한 필수 자격을 취득할 수 있어야 합니다. 교육과 후원이 제공됩니다
- 직무에 필요한 면허 취득에 전념해야 합니다
복리후생
- 성과 기반 보너스 기회
- 회사 주최 사교 행사
- 치과 보험 보장
- 유연한 일정
- 건강 보험 보장
- 전문적 성장 및 승진 기회
- 교육 및 개발 지원
- 안과 보험 보장
- 지속적인 교육 및 개발 프로그램
- 고급 자격증 취득 후원
- 상한 없는 성과 인센티브
- 전담 재무 설계팀의 지원
- 마케팅 리소스 이용
- 숙련된 멘토의 지도
- 유연한 재택근무 선택지
- 일과 삶의 균형 지원
- 체계적인 멘토링 프로그램
- 지속적인 전문 교육
- 전담 내부 행정 지원
- 경력 발전 기회
- 생산성이 높은 동료들과의 협업
