具有销售经验的财务顾问
通过量身定制的保险解决方案和财务规划，帮助个人和企业追求财务安全。建立值得信赖的客户关系，同时制定投资、保险和退休策略。
描述
- 通过深入沟通了解客户的财务目标、优先事项和顾虑
- 制定涵盖投资、保险和退休需求的全面规划
- 推荐并落实有助于保障客户资产和收入的保险策略
- 定期审查财务规划，并及时向客户告知相关更新
- 随着客户个人或财务状况的变化不断完善建议
- 通过客户推荐、社区参与和专业组织拓展并维护客户网络
- 为个人和企业提供个性化的保险及财务规划解决方案
- 帮助个人和家庭提升财务安全性并实现长期成功
任职要求
- 强烈优先考虑拥有学士学位者；具有同等军事经历者也会被考虑
- 有销售、金融服务、保险或业务拓展经验者优先，但并非必需
- 出色的人际交往和口头沟通能力
- 较强的分析和解决问题能力
- 能够建立信任并发展富有成效的客户关系
- 能够取得所需资质，包括Series 6、Series 63以及适用的州保险执照；提供培训和赞助支持
- 承诺取得该职位所需的执照
福利待遇
- 基于绩效的奖金机会
- 公司组织的社交活动
- 牙科保险保障
- 灵活的工作安排
- 医疗保险保障
- 职业成长和晋升机会
- 培训与发展支持
- 视力保险保障
- 持续的培训与发展项目
- 高级认证赞助
- 无上限的绩效激励
- 专属财务规划团队支持
- 营销资源使用权
- 经验丰富的导师指导
- 灵活的居家办公选择
- 工作与生活平衡支持
- 结构化导师计划
- 持续的专业培训
- 专属内部行政支持
- 职业发展机会
- 与高绩效同事协作