具備銷售經驗的財務顧問
透過量身打造的保險解決方案與財務規劃，協助個人與企業追求財務安全。建立值得信賴的客戶關係，同時制定投資、保險與退休策略。
說明
- 透過深入對談了解客戶的財務目標、優先事項與疑慮
- 制定涵蓋投資、保險與退休需求的完整規劃
- 推薦並落實有助於保障客戶資產與收入的保險策略
- 定期檢視財務規劃，並讓客戶掌握相關更新
- 隨著客戶個人或財務狀況的變化持續調整建議
- 透過客戶推薦、社區參與與專業組織拓展並維繫客戶網絡
- 為個人與企業提供個人化的保險與財務規劃解決方案
- 協助個人與家庭提升財務安全並實現長期成功
職位要求
- 強烈優先考慮擁有學士學位者；具備同等軍事經驗者也會納入考量
- 具備銷售、金融服務、保險或業務開發經驗者佳，但非必要
- 出色的人際互動與口頭溝通能力
- 強大的分析與問題解決能力
- 能夠建立信任並培養富有成效的客戶關係
- 能取得所需資格，包括Series 6、Series 63及適用的州保險執照；提供培訓與贊助
- 願意取得職位所需的執照
福利待遇
- 績效獎金機會
- 公司主辦的社交活動
- 牙科保險保障
- 彈性排班
- 健康保險保障
- 專業成長與晉升機會
- 培訓與發展支援
- 視力保險保障
- 持續的培訓與發展計畫
- 進階認證贊助
- 無上限的績效獎勵
- 專責財務規劃團隊支援
- 行銷資源使用權
- 經驗豐富的導師指導
- 彈性居家工作選項
- 工作與生活平衡支援
- 結構化導師計畫
- 持續的專業培訓
- 專責內部行政支援
- 職涯發展機會
- 與高生產力同事合作